20 февраля 2001 г.
Источник: "Российская газета"
Авторы: Оксана Полихина, аналитик РИА "РосБизнесКонсалтинг"
Есть еще нефть в закромах
Производство нефти и попутного газа - наиболее конкурентоспособные отрасли национальной экономики. По данным Минэнерго РФ, Россия располагает 13 процентами мировых запасов нефти, а ее добыча составляет 15,6 процента мировой.
Сейчас в России нефть добывается более чем на тысяче месторождений, причем 3/4 разработанных нефтяных месторождений находится в Западной Сибири. В целом по России, по данным специалистов, в настоящее время разведано только 33 процента потенциальных запасов. Большие запасы нефти сосредоточены в Восточной Сибири, где находится 15 месторождений с извлекаемыми запасами более 1Кмиллиарда тонн нефти, а выявлено 37 новых площадей. Хорошие перспективы связаны с Тимано-Печорским регионом, с шельфом морей Дальнего Востока и северных арктических морей. Есть еще немалые возможности по приращению запасов промышленных категорий в Волго-Уральском, Северо-Кавказском регионах. На данный момент лицензированные запасы нефти, находящиеся в разработке российских нефтяных компаний, составляют 12 миллиардов тонн. Наличие таких запасов позволяет России добывать около 300 миллионов тонн ежегодно. При этом Минэнерго планирует к 2005 году довести добычу нефти до 346 миллионов тонн в год в том случае, если прирост объемов добычи будет составлять 3-5 процентов ежегодно. В ближайшие 5-10 лет такие объемы добычи позволят обеспечить внутренний рынок РФ и экспорт. При этом уже через 10-15 лет начнется падение уровня добычи на старых месторождениях, в частности, в Татарстане и Башкортостане. В 2000 году доля неиспользуемых скважин по всем нефтедобывающим компаниям России составила около 30 процентов.
Производство
По данным Министерства энергетики РФ, добыча нефти с газовым конденсатом по России в 2000 году составила 323,3 миллиона тонн, что на 18,3 миллиона тонн больше утвержденного баланса и на 17,9 миллиона тонн выше уровня 1999 года. Нефтяные компании в сумме выполнили расчетные показатели добычи нефти и газового конденсата. Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании добыли в 2000 году 280,8 миллиона тонн нефти. Наибольший объем нефтедобычи приходится на "Лукойл", которая добыла 62,1 миллиона тонн нефти (без учета ряда аффилированных структур). Второе место удерживает "ЮКОС" с добычей 49,6 миллиона тонн с учетом объемов производства "Восточной нефтяной компании", которая входит в состав "ЮКОСА". Операторы соглашений о разделе продукции добыли на территории России в прошлом году 2,2 миллиона тонн нефти.
Нефтедобыча "Газпрома" превысила 10 миллионов тонн. Поставка нефтяного сырья на переработку для внутреннего рынка России составила 179,3 миллиона тонн, что на 8,8 миллиона тонн больше, чем в 1999 году, а отгрузка российских ресурсов нефти на экспорт составила 124,5 миллиона тонн. По предварительным данным, в 2000 году на заводах России переработано 174,5 миллиона тонн нефтяного сырья. По сравнению с 1999 годом первичная переработка нефти была увеличена на 5,7 миллиона тонн. Выработка основных нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих предприятиях России (с учетом предприятий "Газпрома" и мини-НПЗ) в целом за 2000 год составила: по автобензину - 27876 тысяч тонн, что на 1006 тысяч тонн больше уровня 1999 года, по дизтопливу - 49232 тысячи тонн (рост - 2450 тысяч тонн). Объем добычи нефти в январе 2001 года запланирован на уровне 27,986 миллиона тонн, что выше фактического объема добычи января 2000 года на 6,4 процента.
В том числе добыча "Лукойла" ожидается на уровне 5,315 миллиона тонн, "ЮКОСа" - 4,374 миллиона тонн, "Сибнефти" - 1,541 миллиона тонн, "Сургутнефтегаза" - 3,513 миллиона тонн, "СИДАНКО" - 899 тысяч тонн, Тюменской нефтяной компании - 2,653 миллиона тонн, "Роснефти" - 1,194 миллиона тонн. Экспорт нефти в январе планируется на уровне 10,598 миллиона тонн, что ниже фактического показателя января прошлого года на 2,6 процента. Поставка нефти на переработку на НПЗ России достигла16,189 миллиона тонн, что выше фактического показателя января прошлого года на 13 процентов.
Предприятия
Добычу нефти в стране осуществляют 132 предприятия-недропользователя. В России действует 12 нефтяных холдингов, 10 из них имеют разветвленную структуру и являются вертикально-интегрированными компаниями. По мнению специалистов Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, существующие в России нефтяные компании и холдинги на мировом рынке по своим объемам являются аутсайдерами, поэтому концентрация производства и капитала в нефтяном бизнесе необходима независимо от формы собственности компаний. Объединение компаний, по мнению специалистов министерства, должно происходить путем перехода на единую акцию.
В 1999 году НК "Лукойл" присоединила к себе компанию "КомиТЭК". В 1999-2000 годах активные споры велись по поводу принадлежности контрольного пакета акций "Черногорнефти". Как известно, в конце 1999 г. "Черногорнефть", входящую в состав "Сиданко", пыталась приобрести компания ТНК, однако по договору, ТНК должна была возвратить "Черногорнефть" "Сиданко" в обмен на 25 процентов акций. В настоящее время 44 процента акций "Сиданко" владеет холдинговая компания "Интеррос", которая выкупила из залога 37,36 процента акций нефтяной компании. Выкуп из залога акций "Сиданко" группой "Интеррос", по мнению специалистов, позволит завершить сделку между акционерами "Сиданко" и акционерами Тюменской нефтяной компании без проведения дополнительной эмиссии, ограничившись обменом акций, принадлежащих акционерам "Интерроса" и Kuntupan Holdings, на передачу активов "Черногорнефти" в состав "Сиданко". Теперь "Сиданко" предстоит борьба еще за одну свою "дочку" - "Варьеганнефтегаз", на который претендует также "Группа "Альянс", контролировавшая предприятие в процессе банкротства. Группа приобрела на рынке чуть более 15 процентов акций ВНГ и еще 10 процентов получила в управление от двух российских и двух зарубежных компаний и теперь рассчитывает на участие в управлении предприятием. 9 марта 2001 года этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров ОАО "Варьеганнефтегаз".
В 2000 году НК "Юкос" увеличила свою долю в уставном капитале Восточно-Сибирской нефтегазовой компании (ВСНК) с 19,9 до 68 процентов. Таким образом "Юкос" достигла объявленной ранее цели - получения контрольного пакета акций ВСНК. Восточно-Сибирской нефтяной компании принадлежит лицензия на большую часть месторождений Юрубчано-Тахомской зоны, инвестиции НК "Юкос" помогут в их освоении. В течение 5 ближайших лет "Юкос" планирует инвестировать в Восточно-Сибирскую нефтяную компанию до 1,5 миллиарда долларов на бурение 80-100 скважин, строительство газокомпрессорной станции, строительство трубопровода с выходом на магистральный трубопровод, промысловое обустройство. Добыча нефти на ВСНК после проведения этих работ достигнет 7,5 миллиона тонн в год, а утилизация газа - 2 миллиардов кубометров. В 2001 году "Юкос" планирует вложить в ВСНК 15 миллионов долларов на проведение геологоразведочных, проектно-изыскательских работ, строительство дорог и трубопровода. Кроме того, в состав "Юкоса" входит Восточная нефтяная компания, основным добывающим предприятиям которой является "Томскнефть".
Не оставляет своих планов по расширению бизнеса и ТНК. В соответствии с соглашением, подписанным с "Сибнефтью", которая владеет 40 процентами акций в основном добывающем предприятии ОНАКО - "Оренбургнефть", ТНК и "Сибнефть" будут выступать в качестве акционеров самостоятельной нефтяной компании ОНАКО. В обмен на свои акции в "Оренбургнефти" "Сибнефть" получит 33% акций ОНАКО. При этом ТНК, акционеры которой приобрели в 2000 году на коммерческом конкурсе 85 процентов акций ОНАКО, будет принадлежать не менее контрольного пакета ОНАКО. При этом не предполагается слияния ТНК и ОНАКО, каждая из них останется самостоятельной компанией.
В середине февраля должно было быть официально объявлено об учреждении Тюменской нефтяной компанией (ТНК) совместно с правительством Свердловской области новой структуры - "Урал НК". Согласно договоренности, ТНК будет владеть 51 процентом акций "Урал НК", областное правительство в лице регионального министерства по управлению госимуществом - 49 процентов. Создаваемая компания, по данным ТНК, будет заниматься освоением Ивдельского, Тавдинского и Гаринского участков, суммарные извлекаемые запасы которых могут составить от 125 миллионов до 240 миллионов тонн нефти. Планируется также сооружение нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), предположительно в районе г. Красноуфимска мощностью 1,8 миллиона тонн нефти в год и стоимостью около 100 миллионов долларов.
Эксперты ожидают, что в 2001 году передел нефтяной собственности продолжится, объектами экспансии, скорее всего, станут 4-5 компаний - как дочерних нефтедобывающих подразделений крупных вертикально интегрированных корпораций, так и крупные холдинги.
Реализация
Нефть и газ в течение последних лет остаются основными статьями российского экспорта. В 2000 году экспорт нефти через систему АК "Транснефть", по оценкам компании "Никойл", вырос на 12,6 процента и составил 125 миллионов тонн. Лидерами по объемам экспорта стали, как и в 1999 году, компании "Лукойл", "Юкос", "Сургутнефтегаз", ТНК и "Татнефть". В сумме они обеспечили 72 процента российского экспорта.
По оценкам специалистов, в 2001 году объем экспорта нефти существенно не изменится и составит около 140-145 миллионов тонн, что связано с ограниченными возможностями системы транспортировки нефти. В настоящее время трубопроводные мощности РФ загружены на 97-98 процентов. Вместе с тем, в 2001 году "Транснефть" планирует увеличить объемы транспортировки нефти на 15-18 миллионов тонн. В связи с этим "Транснефть" принимает меры, направленные на увеличение мощностей перекачки нефти. Так, по данным компании, объем инвестиций "Транснефти" в 2001 году может превысить 1,5 миллиарда долларов, что выше уровня 2000 года. Не менее 200 миллионов долларов "Транснефть" намерена направить на сооружение перемычки Суходольная - Родионовская, около 300 миллионов - на прокладку Балтийской трубопроводной системы. Новая ветка длиной 254 километра, проходящая по территории Ростовской области, позволит заменить украинский участок нефтепровода и существенно снизить стоимость транспортировки нефти.
По Балтийской трубопроводной системе (БТС) предполагается прокачивать основные объемы экспортной нефти с месторождений Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций. Ее создание предусматривает прокладку нового магистрального трубопровода Харьяга (Ненецкий автономный округ Архангельской обл.)-Уса (Республика Коми), реконструкцию действующих участков Уса-Ухта, Ухта-Ярославль, Ярославль-Кириши, строительство нового трубопровода Кириши-Приморск и нефтеналивного терминала в Приморске. В 2000 году на строительстве БТС уже освоено более 140 миллионов долларов, общая же сумма финансирования составляет более 460 миллионов. В настоящее время "Транснефть" ведет переговоры с ЕБРР о предоставлении кредита на строительство объектов БТС в размере 25 процентов от общей стоимости проекта, то есть 115 миллионов долларов. Проектная мощность БТС составит 29 миллионов тонн нефти в год. Срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2001 года.
Транзит нефти через территорию РФ, тыс. тонн
Всего
14100
В том числе
Казахстана
13000
Азербайджана
497
Туркмении
174,2
Белоруссии
350
В январе 2001 года объем экспорта нефти составил 9,5 миллиона тонн. В феврале Правительство предполагало предоставить российским нефтяным компаниям возможность дополнительного экспорта нефти за счет "государственной квоты", которая равняется 25 процентам мощности экспортных трубопроводов, что составит примерно 3,2 миллиона тонн. Этот объем будет распределен между нефтяными компаниями на основе равнодоступности пропорционально объемам их добычи. В марте планируется увеличить объем экспорта на 1,5 миллиона тонн по сравнению с январем, и, таким образом, план по экспорту на I квартал 2001 года составляет 33 миллиона тонн, что на 9 процентов выше соответствующего периода 2000 года.
Рынок
Рост мировых цен на нефть отразился и на динамике цен на нефть на внутреннем рынке. В IV квартале 2000 года средние цены на нефть российских производителей достигли максимальной отметки за последние несколько лет - 1503 рубля за тонну, что на 62 процента выше показателя за IV квартал 1999 года. В целом за год отпускные цены на российскую нефть выросли более чем в 2 раза.
Цена на российскую нефть марки "Юралс" в течение этого года прогнозируется на уровне 22-25 долларов за баррель. Такая цена является нормальной как для бюджетов российских нефтяных компаний, так и для бюджета страны в целом. В бюджете 2001 года мировая цена на нефть заложена на уровне 22 долларов за баррель, а бюджеты нефтекомпаний исходят из цены на нефть от 18 до 21 доллара за баррель. С 16 января 2001 года увеличены экспортные пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, вывозимые с территории России за пределы государств-членов Таможенного союза (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Новая ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла с 34 до 48 евро за тонну, на легкие, средние дистилляты и газойли (дизельное топливо) - с 32 до 39 евро за тонну, мазут - с 27 до 31 евро за тонну.
Финансовое состояние
Благоприятная конъюнктура позволила компаниям значительно увеличить объем инвестиций в развитие производства. Так, объем инвестиций НК "Лукойл" за 2000 год предварительно оценивается в 60 миллиардов рублей. НК "Сибнефть" в 3 раза увеличила объемы капиталовложений по сравнению с 1999 годом, начала программу разработки нефтяных месторождений, объем инвестиций в которую оценивается в 1 миллиард долларов. Большинство нефтяных компаний окончило 2000 год с чистой прибылью, что позволило им планировать выплаты дивидендов по своим акциям по итогам года.
Стратегия
По расчетам специалистов Министерства энергетики РФ, уровни добычи нефти в России могут составить в 2010 и 2020 годах соответственно до 335 и 360 миллионов тонн. При неблагоприятных условиях (низкие мировые цены, сохранение действующих налоговых условий и др.) эти показатели достигнуты не будут. При этом верхние предельные уровни добычи нефти, технологически достижимые при благоприятных условиях, составляют 360 миллионов тонн в год, начиная с 2005 года. Основным нефтедобывающим районом России на всю рассматриваемую перспективу останется Западная Сибирь, хотя ее доля к 2020 году. и снизится до 58-55 процентов против 68 процентов в настоящее время. После 2010 года масштабная добыча нефти начнется в Тимано-Печорской провинции, на шельфе Каспийского и северных морей, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Всего на восток России к 2020 году будет приходиться 15-20 процентов нефтедобычи в стране. Энергетической стратегией предусматривается рост объемов переработки нефти к 2015-2020 годам до 220-225 миллионов тонн в год с одновременным увеличением глубины переработки до 75-80 процентов в 2010 году и до 85 процентов - к 2020 году.
Производство нефти в РФ, млн. тонн
Год
Добыча нефти с газовым конденсатом
Первичная переработка
1988 568,8 310,5
1990 516,2 297,8
1991 462,3 286,3
1992 399,3 256
1993 353,9 223
1994 317,8 187
1995 306,8 183
1996 302 176,2
1997 305,8 178
1998 303.3 164
1999 304,7 168,6
2000 323,4 174
Источник: Госкомстат РФ
Экспорт нефти в дальнее зарубежье, млн. тонн
Показатель
1999
2000
Экспорт нефти всего
123,7
142,4
Экспорт российской нефти
112,6
128,3
Экспорт транзитных перевозок
11,1
14,1
 
Объемы буровых работ в целом по РФ, тыс. м.
Год
Эксплуатационное бурение
Разведочное бурение
1995
9923,3
1078,6
1996
6762,2
1026,4
1997
6997,7
1006,7
1998
4310,7
789,7
1999
4871,1
825,2
5 месяцев 2000
3029
423
 
Эксплуатационный фонд скважин
Наименование показателя
1998 г.
1997 г.
1999 г.
6 месяцев 2000 г.
Эксплуатационный фонд скважин, тыс. шт
133
139
135
137
в том числе неработающий
35,0
36,7
32,9
32,3
Удельный вес неработающего фонда в эксплуатационном фонде, в %
26,3
26,5
24,4
23,6
Источник : Минэнерго РФ
 
 


Все замечания и пожелания присылайте по адресу: skv@nefte.ru

ЗАО "Независимое нефтяное обозрение "СКВАЖИНА" (С) 1999 Все права защищены