Поиск:
События
Black Submarine
Ляп-Петролеум
Криминал

Госструктуры
Компании
Персоналии
Проекты
Трубопроводы

Законы
Словарь
Нефть в мире
История
Экология

Дискуссия
Интервью
Консультации
Нам пишут

 
 
17 ноября 2001 г.
"Неделя за неделей"
Еженедельный обзор событий
12-16 ноября 2001 г.
КОРОТКО
РФ стоит на позиции "многовариантности" транспортировки каспийских энергоносителей, заявил вице-премьер, председатель российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном Виктор Христенко. Он отметил, что у Москвы "вызывает сомнение" экономическая целесообразность сооружения нефтепровода Баку-Джейхан, сообщает ГазетаСНГ.Ру (12.11.01).
***
Газета "Коммерсант" (13.11.01) сообщает, что 12 ноября комитет Госдумы по собственности рекомендовал учесть позицию палаты представителей национального собрания Белоруссии при принятии решения по продаже акций ОАО "Славнефть". Белорусские депутаты считают "целесообразным сохранить госконтроль за функционированием этой компании путем закрепления в 2001-2003 гг. в федеральной собственности РФ 74,95% и в собственности Республики Беларусь 10,8% акций компании".
***
Ввод в эксплуатацию первой очереди БТС состоится 25 декабря 2001 года. Как сообщил вице-президент "Транснефти" Сергей Григорьев, дата пуска БТС была определена на совещании у вице-премьера Виктора Христенко. Он также отметил, что к указанному сроку планируется отправить первый танкер из порта в Приморске. (Полит. Ru, 14.11.01)
***
Подведены результаты аукциона по продаже 15%-го госпакета акций "Удмуртской нефтяной компании", который состоялся 5 ноября, сообщает "Коммерсант" (14.11.01). Его обладателем стала "СИДАНКО-нефтепереработка", предложившая самый большой размер бонуса - 49,5 млн. рублей. Таким образом, "СИДАНКО" увеличила свой пакет в УК УНК до 95%.
***
По существующему договору между Москвой и Гаваной Россия должна ежегодно вывозить с Кубы 2,2-2,8 млн тонн сахара, пишет "Сельская жизнь" (13.11.01). Эксперты признают политическое значение соглашения, но высказывают сомнение в его экономической целесообразности. Сделка не имеет коммерческого смысла, кроме одного - получить дополнительные квоты на экспорт нефти. При этом кубинский сахар-сырец присутствовал на российском рынке, независимо от поставок в эту страну "черного золота".
***
РАО "Газпром" и консорциум банков во главе с Moscow Narodny Bank подписали в четверг соглашение о предоставлении компании синдицированного кредита на сумму $200 млн сроком на 5 лет, сообщает "Рейтер" (15.11.01). Этот кредит стал первым крупным привлечением денег Газпромом со стороны западных кредиторов после смены председателя правления компании в конце мая этого года. В кредите приняли участие MNB, ABN AMRO Bank N.V., Bankgesellschaft Berlin AG и Commerzbank AG.
***
Британская нефтедобывающая Enterprise Oil намерена в ближайшие 2-3 года инвестировать в Россию $200-300 млн, сообщает ИА "Россия.Регионы" (16.11.01).
***
Объем выручки от добытой в рамках проекта "Сахалин-2" нефти составит в этом году порядка $400 млн., сообщает радиостанция "Эхо Москвы" (15.11.01).
***
СКАНДАЛЫ
15 ноября в петербургском ресторане "Сегун" киллеры расстреляли топ-менеджера местного филиала банка "Зенит" Олега Пелина и президента страховой компании "Вирилис" Кирилла Садчикова, сообщает "Коммерсант" (16.11.01). Оба они связаны с Балтийской финансово-промышленной группой (БФПГ), которая до недавнего времени владела сетью АЗС "Балт-Трейд". Два месяца назад "Балт-Трейд" перешла в руки структур, опирающихся на ассоциацию ветеранов группы "Альфа". Кирилл Садчиков скончался на месте, Олег Пелин - госпитализирован в тяжелом состоянии. В правоохранительных органах считают, что наиболее вероятной причиной расстрела стала продажа активов крупнейшего корпоративного клиента "Зенита", питерского нефтетрейдера БФПГ, второго по величине оператора петербургского топливного рынка. Ее нынешний председатель совета директоров Елена Шатилова (кстати, входит в совет директоров банка) на протяжении последних пяти лет регулярно брала в "Зените" кредиты под залог АЗС "Балт-Трейд". В эту сеть входит более 40 заправок в Петербурге и области. В августе-сентябре этого года после смерти главы БФПГ Виталия Рюзина "Балт-Трейд" вышел из-под контроля менеджеров группы. Один из акционеров БФПГ, Сергей Иванов, чьи фирмы владели контрольным пакетом "Балт-Трейда", заявил, что намерен продать свой пакет третьим лицам. В качестве основного покупателя назывался главный конкурент БФПГ -- Петербургская топливная компания. Для Шатиловой и других менеджеров БФПГ это было сюрпризом, и они через суд заблокировали акции Иванова, оспорив его право владеть ими. А в начале октября господин Иванов исчез. Вскоре неожиданно выяснилось, что контроль над "Балт-Трейдом" получили два частных лица -- представители Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Алексей Моднев и Сергей Кузнецов. Обстоятельства приобретения ими контроля над "Балт-Трейдом" весьма загадочны: по официальной информации, они получили контрольный пакет по договорам дарения. По словам представителей новых владельцев, получив акции, они начали вести активные переговоры с "Зенитом" о реструктуризации долга. Второй потерпевший, господин Садчиков, к "Зениту" формально отношения не имел. Зато по данным правоохранительных органов, он в начале 90-х годов был связан с представителями тамбовской преступной группировки. Его даже пытались привлечь к уголовной ответственности за убийство, но дело не дошло до суда из-за нехватки доказательств. В последнее время господин Садчиков отошел от криминала и занялся легальным бизнесом. Его компания "Вирилис" работает, в частности, на рынке обязательного медицинского страхования. Впрочем, по информации сразу нескольких источников из разных правоохранительных органов, господин Садчиков уже достаточно давно сотрудничал с БФПГ, защищая группу от криминальных посягательств.
***
В Чечне сотрудники органов внутренних дел уничтожили 113 мини-заводов по незаконной добыче и переработке нефти. Операции, направленные на предотвращение экономических преступлений и пресечение каналов финансирования бандформирований были проведены в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Веденском, Курчалоевском, Грозненском сельском районах Чечни и в городе Грозном. Задержаны 4 бензовоза, изъято 29 тонн ГСМ. (Газета.Ru, 15/11/01 )
***
От 15 до 25% топлива, отпускаемого через тюменские АЗС, не соответствует сертификатам качества, сообщает "Регион-информ" (15.11.01). Об этом заявил начальник региональной нефтеинспекции Игорь Коломийчук на совещании в администрации области. Сейчас в Тюмени действует 88 АЗС, 10 из них - ведомственные.
***
По информации, полученной "Онако-Медиа" (15.11.01) в департаменте безопасности ОАО "Оренбургнефть", за минувшую неделю в нефтяных районах Оренбуржья предотвращено 3 хищения материалов и оборудования на сумму почти в 24 тысячи рублей. Ликвидирована также незаконная врезка в нефтепровод. Как выяснилось, при попытке хищения, из-за высокого давления, произошла утечка нефти. На место происшествия выезжала оперативная группа Богатовского РОВД Самарской области.
***
КОМПАНИИ
В середине октября глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс и президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов рассмотрели вопросы создания совместного предприятия на базе Волгоградской ТЭЦ-2 (подразделения "Волгоградэнерго"), сообщает журнал "Русский Фокус" (12.11.01). Стороны решили, что учреждение такого СП "не противоречит утвержденным правительством "Основным направлениям реформирования электроэнергетики", а его создание обусловлено тем, что "обеспечение потребностей в энергии ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" невозможно без реконструкции Волгоградской ТЭЦ-2". Поэтому данный проект может стать "одним из вариантов распоряжения имуществом ТЭЦ в рамках реформирования "Волгоградэнерго". Другими словами, "ЛУКОЙЛ" вложит деньги в реконструкцию станции, получив в дальнейшем долю в ней. Кроме того, до середины января будущего года РАО "ЕЭС России" и "ЛУКОЙЛ" должны подготовить "предложения к проекту строительства Ново-Березняковской ТЭЦ" (Пермская область). Была также достигнута договоренность о том, что уже до конца текущего года крупнейшие перерабатывающие "дочки" "ЛУКОЙЛа" - компании "Пермнефтеоргсинтез", "Ухтанефтепереработка", "Волгограднефтепереработка", "НОРСИ-ОЙЛ" и "Ставролен" - смогут покупать электроэнергию не только у энергокомпаний тех регионов, где они базируются, но и напрямую на оптовом рынке.
***
Созданное в этом году совместное предприятие "Астран", учредителями которого стали "Астраханьнефтепром" и "Аджип", приступило к практической реализации проекта по бурению на Северо-Астраханском нефтяном месторождении. Как сообщила газета "Волга" (16.11.01), в Астрахань прибыли два судна, на борту которых находится около 1500 тонн бурового оборудования для первой разведочной скважины. Начало монтажа буровой намечено на 15 января, и уже в апреле 2002 года специалисты приступят к бурению первой скважины. За последующие 279 дней буровики должны выйти на проектную отметку в 6500 метров, где, по прогнозам геологов, залегают мощные пласты девонской нефти.
***
На брифинге в Москве губернатор Ненецкого АО Владимир Бутов впервые за последнее время заявил о поддержке "Северной нефти", сообщает "Финмаркет" (15.11.01). В.Бутов подчеркнул, что победа "Северной нефти" в конкурсе максимально выгодна НАО, так как социально-экономические преимущества ее проекта "превышают любой из бонусов, предлагавшихся ее конкурентами", которые были готовы заплатить за месторождение до $140 млн. Кроме того, господин Бутов подверг критике деятельность в НАО главного оппонента "Северной нефти" - "ЛУКОЙЛа", заявив, что структуры ЛУКОЙЛа владеют 24 лицензиями на 57% запасов нефти в НАО (420 млн тонн), однако реально работа идет только на трех. Остальные законсервированы, и из-за этого, по словам губернатора, бюджеты всех уровней в год теряют 35-40 млрд руб.
***
На этой неделе три российские нефтяные компании занимались получением иностранных кредитов, сообщает "Газета" (15.11.01). 14 ноября "Татнефть" и BNP Paribas SA (Швейцария) подписали кредитное соглашение, согласно которому "Татнефть" получает кредит в размере $100 млн. сроком на 30 месяцев. Банком паспорта сделки является Банк ЗЕНИТ. Кредит обеспечен контрактами на поставку продукции ОАО "Татнефть". Днем раньше "Роснефть" объявила о завершении размещения еврооблигаций на сумму $150 млн. со сроком погашения 5 лет и доходностью 13%. Эти бумаги помогли разместить банки ABN Amro Bank и Dresdner Kleinwort Wasserstien. Агентство Moody's им присвоило кредитный рейтинг "В2". Еще днем раньше стартовало европейское роуд-шоу компании "Сибнефть". Она планирует разместить еврооблигации на сумму $250 млн. со сроком погашения 3 года. Организаторами и андеррайтерами выпуска выступят ABN Amro и Schroder Salomon Smith Barney.
***
Подписание соглашения между ЮКОСом, Williams International и правительством Литвы о передаче российской компании 26, 85% акций Mazeikiu Nafta откладывается до начала 2002 года, сообщает "Газета" (15.11.01). Ранее соглашение планировалось подписать в сентябре, а потом - в конце октября. Но правительство Литвы посчитало, что торопиться не надо.
***
9 ноября "Сибнефть" и международная сервисная компания Schlumberger заключили контракт, который позволит "Сибнефти" продолжить передачу значительной части непрофильного бизнеса стороннему подрядчику. В соответствии с контрактом, который заключен на три года, Schlumberger принимает на себя выполнение части услуг по капитальному ремонту скважин, которые выполняет подразделение "Сибнефти". Для этого Schlumberger возьмет в аренду у предприятия "Сибнефть-сервис" подъемники капитального ремонта скважин (КРС) большой грузоподъемности. Большинство персонала этого предприятия станут сотрудниками Schlumberger. "Сибнефть" планирует в 2002 году увеличить расходы на оплату услуг, предоставляемых международными сервисными компаниями, до $115 млн с 85 млн - в текущем году.
***
Комментируя отказ "Транснефти" от участия в проекте "Трансойл", журнал "Русский фокус" (12.11.01) отмечает, что в нефтяных компаниях по-разному отнеслись к этой истории. Те, у кого сложились хорошие отношения с "Транснефтью", в частности ТНК, отреагировали нейтрально. В то же время в "ЛУКОЙЛе" не скрывали своей радости от неудачи своего бывшего коллеги Вайнштока. Однако трудно поверить, что Семен Михайлович прекратит искать нефть. Просто теперь он вернется к своему отработанному способу - добыче черного золота из трубы. Глава "Транснефти" уже заявил, что в трубопроводах находятся 27 млн т технической нефти, которая не принадлежит никому. Следовательно, она должна принадлежать "Транснефти".
***
"Роснефть" подала заявки на участие в конкурсах на освоение 21 нефтегазоносного участка в Чечне. Конкурсы на освоение 22 участков были объявлены МПР РФ и правительством Чечни в октябре этого года. Лицензии предоставляются на 20 лет с правом продления на срок отработки месторождения. В настоящее время лицензии на освоение указанных участков принадлежат "Грознефтегазу" (дочернее предприятие "Роснефти"), работающему на территории Чечни. В МПР пояснили, что временные, так называемые "операционные лицензии" были выданы "Грознефтегазу" в декабре 2000 года, срок их действия истекает в декабре 2001 года. ( Полит.Ru, 12/11/01 )
***
Подписанное в Новом Уренгое соглашение между ОАО ТНК и МЭК "ИТЕРА" о разделе долей участия в ЗАО "Роспан Интернэшнл" поставило финальную точку в конфликте вокруг банкротства газодобывающего предприятия, сообщает "Независимая газета" (13.11.01). Как отметили участники "мирных переговоров" - исполнительный директор ТНК Герман Хан и президент "ИТЕРЫ" Игорь Макаров - соглашение устраивает всех фигурантов "хозяйственного спора". "ИТЕРА" станет обладателем 56% акций, ТНК - 44, что свидетельствует о создании на базе обанкротившегося "Роспана" нового уже совместного предприятия с равными правами в управлении производственной и финансовой деятельностью. Как заявил представитель ТНК Герман Хан, "все основные решения, связанные с управлением, будут приниматься исходя из соотношения 50 на 50".
***
Объявлен международный тендер на проектирование первого в России завода по выпуску сжиженного природного газа (СПГ), который будет возведен на юге Сахалина, сообщают "Ведомости" (15.11.01). Мощность предприятия составит 9,6 млн. тонн ежегодно, сказал Стив Маквей, генеральный директор Sakhalin Energy Investment Company - главного оператора проекта "Сахалин-2". По его словам, итоги проектного аукциона по заводу будут подведены в первом квартале 2002 года. Объем планируемых инвестиций - $2 млрд. "Потенциальные регионы экспорта сахалинского СПГ - Япония, Корея, Тайвань, Китай и западное побережье США", - отметил Маквей.
***
Руководство "ЛУКОЙЛА", сообщают "Ведомости" (15.11.01), решило прекратить практику переработки на нефтеперерабатывающих мощностях "НОРСИ" нефти и газового конденсата других компаний и самостоятельно обеспечить НПЗ собственным сырьем. "ЛУКОЙЛ" приобрел 85,36% акций нижегородской компании за $26 млн. на аукционе 19 октября 2001 года и намерен выкупить у "Сибнефти" 8,41% акций компании.
***
Дружественный "Татнефти" нефтетрейдер "Корус-Петролеум" укрепляется на московском розничном рынке, чтобы противостоять крупным нефтяным холдингам, сообщают "Ведомости" (16.11.01). В октябре компания купила 5 заправок на юго-западе Москвы, работавших под маркой "ЮКОСа". На сегодня "Корусу" удалось создать сеть из 23 АЗС в Москве и области, купленных за последние полтора года. Холдинг "Корус" перерабатывает около 7 млн т нефти в год на заводах "Башнефтехима" в Уфе и Московском НПЗ. Занимается экспортом мазута и дизельного топлива, владеет контрольным пакетом акций Волжского пароходства. "Корусу" принадлежат две нефтебазыв Подмосковье - Солнечногорская и Красногорская, емкостью 6500 т.
***
За 10 месяцев текущего года объемы добычи нефти ОАО "Сургутнефтегаз" составили 36,3 млн. тонн - на 2,7 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Объемы производства газа составили 9 132,1 млн куб. метров - на уровне показателя 10-ти месяцев предыдущего года. Объемы бурения достигли 2 млн 154 тыс. метров горных пород, что составляет 107% к объемам бурения за аналогичный период прошлого года (2 млн 012 тыс. метров). В том числе, объемы разведочного бурения составили 221,3 тыс. метров, что на 15% превышает объемы за 10 месяцев предыдущего года. Введено в эксплуатацию 698 новых скважин (за аналогичный период 2000 года - 639). Среднедействующий фонд скважин составил 14 721 единицу.
***
"ЛУКОЙЛ" решила продать компании "Сибнефть" свои нефтяные активы на московском рынке, сообщает ПРАЙМ-ТАСС (16.11.01). Речь идет о значительных пакетах акций Московского НПЗ и "Моснефтепродукта". Решение о продаже было принято после приобретения "ЛУКОЙЛом" 85,36-процентного пакета акций "Норси-ойл" и связано с тем, что компании необходимо сосредоточиться на развитии нижегородской компании.
***
В территориальном проекте "Суторминскнефть" ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" идет подготовка к промышленной разработке Восточно-Пякутинского месторождения, объемы запасов которого составляют 13 млн тонн углеводородного сырья. Сообщая об этом, ИА "Россия. Регионы"(16.11.01) отмечает, что бурение первой эксплуатационной скважины планируется на начало 2003 года.
***
ТЕНДЕНЦИИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за справедливый коридор цен на нефть, сообщает ПРАЙМ-ТАСС (12.11.01). Встречаясь 11 декабря в Кремле с представителями американских СМИ, он отметил, что "тот коридор, который обозначен ОПЕК, является справедливым и составляет между 21 и 27 долларов за баррель.
***
Страны- члены ОПЕК договорились на внеочередной сессии в Вене 14 ноября, что пойдут на снижение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 января 2002 г. только в том случае, если не входящие в картель страны тоже сократят добычу на 500 000 баррелей. Сообщая об этом, газета "Ведомости" (16.11.01) отмечает, что в первую очередь это требование относится к России, которая, являясь вторым в мире производителем нефти после Саудовской Аравии, до сих пор ни разу не выполняла обещания сократить добычу вместе с ОПЕК. От нее картель ожидает снижения поставок нефти на мировые рынки на 6,45% (более 170 000 баррелей в день). Однако Россия пока что отделалась лишь символическим обещанием урезать добычу на 30 000 баррелей в сутки.
***
Арабский Восток и другие нефтедобывающие страны терпят жесточайшее поражение в ценовой битве с Западом, сообщает "Независимая газета" (16.11.01). ОПЕК больше нет. Формально она еще продолжает существовать, однако организация, которая в течение сорока лет определяла мировую нефтяную политику, после внеочередной конференции в Вене фактически умерла. Нефтяные генералы признали, что, даже если ОПЕК пойдет на снижение поставок нефти на мировой рынок, без адекватного уменьшения экспорта независимыми производителями избежать дальнейшего обвала цен не удастся. Такого кризиса ОПЕК не переживала с 1975 года, когда был убит король Саудовской Аравии Фейсал II, ярый противник Америки и сторонник жесточайшего регулирования мировых цен на нефть.
***
Мексика сократит экспорт своей нефти в 2002 году на 100 тыс. баррелей в день сообщает агентство РБК (15.11.01). Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики. Решение было принято под давлением ОПЕК, которая настаивает на том, чтобы Россия, Мексика и Норвегия сократили экспорт своей нефти на 500 тыс. баррелей в день.
***
Президент ОПЕК Шакиб Хелиль рассчитывает на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопроса о квотах на нефтедобычу, сообщает телеканал РТР (15.11.01). Хелиль надеется, что ОПЕК и независимые экспортеры все же сумеют найти компромисс.
***
Россия принципиально не пойдет на дополнительное сокращение экспорта нефти. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Касьянов, сообщает телекомпания НТВ (15.11.01). Он подчеркнул, что дальнейшее сокращение объемов экспорта нефти сверх уже принятых ранее 30 тыс. баррелей в сутки противоречит некоторым принципам российской политики.
***
Глава Внешэкономбанка Андрей Костин 15 ноября заявил журналистам, что он "рекомендовал бы правительству вновь поставить вопрос о списании части долга бывшего СССР", сообщает "Российская газета" (16.11.01). По его мнению, Россия имеет полное право добиваться этого в условиях падения цен на нефть. Как полагает Костин, настало время напомнить западным кредиторам, которым Россия платит сполна, что, отказывая России в реструктуризации, они оговорили одно условие: если состояние российской экономики опять ухудшится (то есть нефтяные цены упадут ниже допустимого уровня), то можно будет вернуться к разговору о частичном списании долга.
***
На бензиновом рынке Москвы может начаться новый передел собственности, сообщает "Московский комсомолец" (14.11.01). Причина - самая банальная. Власти Москвы в очередной раз решив "порулить" столичными заправками, предложили депутатам гордумы принять закон "О едином налоге на вмененный доход в сфере торговли горюче-смазочными материалами". Самый примитивный арифметический подсчет доказывает, что после вступления закона в силу АЗС, на которой стоят восемь однорукавных колонок, заплатит налог в 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. А другая, с одной восьмирукавной ТРК, - всего 432 тысячи. Логично предположить, что большинство малых и средних АЗС такие налоги и такое неравенство конкуренции не потянет. Если сейчас на топливном рынке Москвы работает 572 станции, в новом году их может стать на порядок меньше. По сведениям "МК", новый законопроект активно проталкивала в свет Московская топливная ассоциация (МТА). Возглавляет ее Сергей Борисов. Ему же принадлежит фирма "Все для АЗС", торгующая многорукавными топливо-раздаточными колонками. Теперь угадайте - если законопроект вступит в силу и владельцы станций, стремясь избежать огромного вмененного налога, начнут демонтировать однорукавные ТРК, к кому они придут за новым оборудованием?
***
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
"ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", "Сургутнефтегаз", "Сиданко", "Роснефть" и "Славнефть" получили 8 ноября письмо от Минэнерго с просьбой добровольно сократить экспорт нефти в ноябре--декабре для "улучшения конъюнктуры цен", сообщает газета "Время новостей" (12.11.01). Взамен министерство ничего не предложило. "Удивительная логика, почему одни должны сократить экспорт, а например, ТНК и "Сибнефть" не должны", - сказал газете один из нефте трейдеров, знакомых с письмом. Из всего списка лишь одна компания ранее заявляла о своем желании пойти на уступки ОПЕК - "ЛУКОЙЛ".
***
12 ноября в Белом доме премьер обсудил с нефтяниками возможность сокращения экспорта в дальнее зарубежье, сообщает газета "Время МН" (13.11.01). Компании готовились к торгу, но Касьянов предложил настолько мизерную цифру - 0,03 млн баррелей в день (0,4 млн т в IV квартале), что нефтяники только молча усмехнулись и согласились. По-видимому, правительству приходится, не портя отношения с ОПЕК, помнить об обещании, данном Владимиром Путиным американскому президенту Джорджу Бушу: компенсировать возможное снижение добычи, задуманное нефтяным картелем. Правда, экспорт российских компаний будет дополнительно сокращен в ноябре - декабре еще на 1,7 млн т по внутренним обстоятельствам. К ним относится закрытие радиолокационной станции на Кубе (в оплату содержания которой поставлялась нефть) и урезание экспортных квот за предоставление нефтяными компаниями недостоверных, завышенных заявок по добыче и за недоплату налогов федеральному бюджету. В штаб-квартире ОПЕК в Вене уже выразили свое "огромное разочарование" решением России, которое не может повлиять ни на состояние рынка, ни на цены на нефть.
***
Российские компании не будут ограничивать экспорт и помогать ОПЕК, пишет газета "Интернешнл Геральд трибюн" (12.11.01), комментируя нынешнюю ситуацию на мировом рынке нефти. По темпам роста объемов добычи нефти Россия занимает первое место среди государств, не входящих в ОПЕК. В этом году страна довела объемы экспорта до более чем 3 млн. баррелей в день и вышла на второе место в мире. Первое место занимает Саудовская Аравия. Увеличивая объемы экспорта, Россия мешает ОПЕК ограничивать объемы мирового предложения и поддерживать цены.
***
Комментируя распоряжение правительства о том, что ГУП "Зарубежнефть" и ОАО "Роснефть" приобретают статус уполномоченных организаций и, таким образом, призваны оказывать "содействие в обеспечении интересов РФ при подготовке СРП", журнал "Русский фокус" (12.11.01) сообщает, что в российских нефтяных компаниях без радости приняли это решение. "Сегодня у нас нет выбора, поэтому мы будем работать с ними. Это не касается всех наших месторождений, а штучные проекты не дают нам особого повода для беспокойства", - сказал представитель одной из крупных нефтяных компаний, пожелавший остаться неназванным. Его коллега в другой компании также пожелал выступить инкогнито: "У нас есть серьезные опасения, что "Роснефть" будет использовать полученную информацию о работе российских компаний в проектах СРП в собственных интересах. Присутствие в проектах прямого конкурента в качестве контролера от государства не может вызывать у нас положительных эмоций".
***
Правительство удержит бюджет, не прибегая к секвестру, если цены на нефть упадут даже до $15 за баррель, - такой вывод делает газета "Ведомости" (12.11.01), в распоряжении которой оказались сценарии действий правительства при тяжелой внешнеэкономической конъюнктуре. Чтобы устоять, властям придется пожертвовать в 2002 г. финансовым резервом и переходящими остатками, а также прибегнуть к тонкой комбинации внешних и внутренних заимствований, включая кредит ЦБ. Документ, подготовленный Экономической экспертной группой (ЭЭГ) по заказу правительства, называется "Вариантный прогноз макроэкономических и бюджетных показателей на 2001 - 2003 гг.". Сценариев три: пессимистический, наиболее реальный и оптимистический. На оптимистическом ($23,5 за баррель Urals) и реальном ($18,5) построен бюджет-2002. При любом из этих вариантов, как заявил Михаил Касьянов, Россия обойдется без иностранных кредитов и еще нарастит до $2 - 5 млрд финансовый резерв, чтобы без потрясений пройти 2003 г. По пессимистическому сценарию ($15 за баррель) темпы роста экономики в 2002 г. снизятся до 2,2 - 2,3%, а через год - до 1,7 - 1,8%. Из-за сокращения экспортных доходов рубль будет ослаблен на 5 - 10% в 2002 г. и на т 10% в 2003 г., а инфляция достигнет соответственно 16,5 - 17,5% и 14 - 14,5%.
***
Через год с небольшим участникам новых СРП придется платить больше налогов - если Дума примет минфиновский вариант соответствующей главы Налогового кодекса, сообщает газета "Ведомости" (13.11.01). В ближайшие дни правительство внесет ее проект в парламент. По действующему закону об СРП, инвесторы платят только НДС, налог на прибыль, платежи за пользование недрами и ЕСН. Остальное государство получает в виде доли прибыльной продукции. Минфин предлагает существенно расширить перечень налогов. Согласно законопроекту Минфина инвесторы платят государственную пошлину, таможенные и лицензионные сборы, плату за пользование водными объектами, платежи за загрязнение окружающей среды, платежи за пользование лесным фондом. Акцизы, таможенную пошлину, налог на имущество организаций и налог с владельцев транспортных средств инвесторы платят в том случае, если бъект налогообложения не имеет отношения к СРП.
***
В отличие от России промышленно развитые страны давно выработали систему мер, благодаря которой добыча нефти растет и в периоды спада на нефтяных рынках, сообщает газета "Коммерсант" (14.11.01). Это результат государственной политики, нацеленной на максимальное извлечение сырья из низкодебитных скважин. Вертикально интегрированные корпорации разрабатывают крупные и уникальные месторождения. Ну а истощенные месторождения, которые уже не интересны крупным компаниям, являются сырьевой базой для малых нефтедобытчиков. Например, в Северной Америке из 600 тыс. действующих скважин 450 тыс. -- малодебитные, из которых независимые производители добывают 40% нефти и 65% природного газа. В России, даже если скважина дает 3 5 т в сутки, она стоит на пороге нулевой рентабельности. Количество независимых производителей в США составляет примерно 10 тыс. (в России их около 150).
***
Комментируя решение правительства о продаже принадлежащих государству акций Мурманского, Туапсинского и Таганрогского портов, "Ведомости" (12.11.01) сообщают, что акции будут реализованы на спецаукционах скорее всего во второй половине декабря. Как рассказал газете источник в Минимуществе, 24% акций Туапсинского порта (всего у государства 49% акций) предполагается выставить примерно за $28 млн, а 34,5% акций Таганрогского порта (из 60% государственных) будут выставляться примерно за $2,5 млн. Стоимость акций Мурманского порта еще до конца не определена. Однако на транспортном рынке считают, что цена 22% акций может составить $10 млн.
***
РЫНКИ
Не прошло и двух недель, как Владимир Путин подписал многострадальный Земельный кодекс, а подмосковные власти уже объявили о новых правилах продажи земли, сообщает газета "Известия" (12.11.01). По мнению правительства Московской области, реализация земельных участков на аукционах выведет оборот земли "из тени" и деньги потекут в областной бюджет. Для начала подмосковное правительство снизило минимальные цены на продажу земли с аукциона. Для частников стоимость 1 кв. м земли определена в 180 руб. (до этого 250 руб.), а для производственников - 400 руб. (1240 руб.). Правда, реальная цена будет определяться уже на аукционах. Распродажу земельных участков начнут с автозаправочных станций (АЗС). Планируется, что под строительство АЗС на торги будет выставлено 1500 участков.
***
Проблемы, связанные с присутствием на рынке некачественного топлива, стали предметом серьезного анализа журнала "Русский Фокус" (12.11.01). Нефтяные компании, пишет журнал, обвиняют во всех грехах независимых владельцев АЗС, "частники" говорят, что нефтяники производят плохой бензин, а государственные органы обвиняют и тех, и других. Президент Российского топливного союза Сергей Борисов считает, что в структуре некачественного топлива 10% составляет продукция, появившаяся в результате технологических сбоев на НПЗ. Еще 30% дает недобросовестная эксплуатация инфраструктуры нефтепродуктообеспечения (незачищенные емкости на нефтебазах, использование одних и тех же бензовозов для перевозки разных сортов топлива, смешение бензинов с разным октановым числом). Остальное - бензин, полученный за счет добавления присадок, повышающих октановое число топлива. По результатам проверок за 6 месяцев этого года на АЗС Москвы на некачественное топливо приходится 15,9% от общего объема реализации. В Московской области, по утверждению специалистов, некачественных нефтепродуктов приблизительно 45%. Президент Воронежской топливной ассоциации Геннадий Боев заявил "Фокусу", что в его регионе некачественное топливо занимает приблизительно 30% рынка. По оценкам аналитиков, в Чечне, Дагестане, Ставропольском крае и прилегающих к ним регионах объем паленого бензина приближается к 60%.
***
Насыщение российского рынка нефтью и нефтепродуктами обостряет борьбу отечественных компаний не только за рынки, но и за способы экспорта, пишет "Русский Фокус" (12.11.01). Журнал публикует развернутый анализ состояния транспортировки нефтеналивных продуктов по воде на примере "ЮКОСа" и действий этой компании по приобретению 22% акций англо-норвежской группы Kvaerner. Аналитики считают, что активность "ЮКОСа" на этом непрофильном направлении может принести выгоду "независимым" менеджерам - владельцам "Волготанкера" (ВЛТ). Именно эта компания и ее владельцы могут стать желанными инвесторами большого судостроительного бизнеса в Европе. Дело в том, что одним из подразделений Kvaerner является финская компания Kvaerner Masa-Yards (KMY), одна из ведущих судостроительно-судоремонтных компаний Европы. KMY строит нефтеналивные танкеры, газовозы и суда для перевозки химических грузов с учетом европейских стандартов. Именно подобных активов сегодня не хватает ВЛТ. Если для этого будут использованы возможности Kvaerner, пароходство получит прекрасный шанс расширить свою деятельность и выйти на западноевропейские рынки. "ЮКОС", являясь основным отправителем грузов, сможет значительно увеличить объемы своего альтернативного экспорта по реке и не только по ней.
***
СОСЕДИ
Подписанные в ходе визита в Туркменистан соглашения между президентом России В.Путиным и президентом Туркменистана С.Ниязовым об увеличении ежегодных поставок природного газа на 10 млрд. кубометров в Россию (далее количество поставляемого природного газа было увеличено) не могло не вызвать негативной реакции Запада, пишет азербайджанская газета "Зеркало" (16.11.01). Россия, получив необходимые объемы природного газа, стала форсировать проект "Голубой поток". В связи с чем поддерживаемый администрацией США в числе пяти проектов по транспортировке энергоресурсов Транскаспийский газопровод "завис". США всегда болезненно реагируют на события, при которых американские компании остаются "за бортом". И в данном случае прекращение деятельности американской компании "PSG" (альянс американских компаний "GE Caрital" и "Bechtel") не могло не вызвать резкой реакции США. В итоге высокопоставленные американские чиновники заявили, что Туркменистан вообще не готов к реализации проекта транскаспийского газопровода, поэтому Соединенные Штаты окажут поддержку проекту экспорта "раннего азербайджанского газа в Турцию". Руководство Турции среагировало мгновенно, заявив, что туркменский газ не сможет попасть на турецкий рынок посредством реализации российского проекта "Голубой поток". А поставка туркменского газа в Турцию через Иран выглядит еще более утопично. Газета также сообщает, что участники консорциума по "Шахденизу", не ожидая подписания соглашения между президентами Азербайджана и Грузии, дали добро на начало работ по строительству Южнокавказского газопровода - от месторождения "Шахдениз" до турецкого города Эрзурум. И что Казахстан, который рассматривает присоединение к ОЭТ Баку-Джейхан, не прочь присоединиться и к Южнокавказскому газопроводу.
***
Китай готов проложить нефтепровод из Казахстана. Свое решение Пекин объясняет войной в Афганистане. Ранее КНР затягивала реализацию проекта трубопровода из Мангистауской области в Синь-Дзянь и далее в Японию, хотя межгосударственное соглашение об этом уже было подписано. Тогда Китай объяснил это тем, что в Казахстане нет таких больших запасов нефти, которые оправдали бы прокладку магистрали протяженностью в 4 тыс. км. Сейчас же, по словам председателя государственной комиссии КНР по торговле Ван Жон Мина, вооруженный конфликт в регионе заставил Китай предпринять срочные усилия, чтобы опередить США в установлении контроля маршрутов поставки нефти и газа. (oilreview.kz, 13/11/01)
***
Парламент Украины ратифицировал пакет "газовых" соглашений с Россией, по которым Украина предоставляет государственные гарантии по транзиту российского газа и может начинать реструктуризацию украинского долга перед РФ за поставленный газ, сообщает "Рейтер" (15.11.01). Ратифицировано три Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ: об условиях резервных поставок и оплате российского природного газа на Украину в 2001 году; о гарантиях транзита российского природного газа по территории Украины; о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины. Решение о реструктуризации долга Украины было принято 4 октября 2001 года в ходе визита в Киев премьер-министра РФ Михаила Касьянова. Главы правительств Украины и России подписали тогда соглашение, предполагающее реструктуризацию долга государственной компании "Нафтогаз" Украины за ранее поставленный российский газ сроком на 12 лет с льготным периодом три года под процентную ставку LIBOR+1%. Правительство Украины разработало механизм выпуска, обслуживания и погашения облигаций внешнего займа Национальной акционерной компании "Нафтогаз" по долгу российскому "Газпрому" за потребленный газ, оцениваемому в сумме $1,4 миллиарда.
***
Несмотря на то, что вице-спикер российского правительства Виктор Христенко и усомнился в экономической целесообразности трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, число компаний, желающих присоединиться к этому проекту, растет, сообщает азербайджанская газета "Зеркало"(16.11.01). Так, крупная американская компания Shevron-Texaco Corporation начала переговоры с ГНКАР ("Олайлар"). Отметим, что долевое участие ГНКАР в ОЭТ Баку-Джейхан составляет 45 %, bp - 25,41%, Unocal - 7,65%, Statoil - 6,37%, TRAO - 5,02%, Itochu - 2,92%, Devon - 0,60%, Delta-Ness - 2,03%, Eni - 5%.
***
14 ноября в Алматы руководство компаний "Нефтегаз Украины" и "Укртранснафта" презентовало трубопровод Одесса - Броды и предложило Казахстану воспользоваться этим руслом для экспорта своей нефти, в том числе каспийской, на европейский рынок, сообщает казахстанская газета "Экспресс-К" (15.11.01). Сооружение его линейной части протяженностью 674 км закончено в августе 2001 года. В зависимости от регулирования потока сырья на участке Броды - Ужгород мощность новой магистрали может составлять от 9 до 14, 5 миллиона тонн нефти в год. Почти готов морской нефтеперевалочный комплекс "Пивденный" в районе Одессы. В начале 2002 года трубопровод и терминал смогут принять первую нефть.
***
Согласно экспертным оценкам, Казахстан может довести добычу газа к 2015 году до 45-50 млрд. куб. м в год, а потребление к этому же моменту может достигнуть 16 млрд. куб. м. Об этом на заседании правительства завил вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Узакбай Караманов, сообщает журнал "Нефть России"(15.11.01). Таким образом, считает Караманов, избыток газа в 2015 году в Казахстане может составить 29-34 млрд. куб. м. Производство сжиженного газа в 2015 году может вырасти до 1,3 млн. тонн (в 2000 году эта цифра была 125 тыс. тонн, а 2001 - 700 тыс. тонн). При этом потребление сжиженного газа в 2015 году, по оценке Минэнерго, может составить в Казахстане около 1 млн. тонн. Таким образом, экспортный потенциал Казахстана по сжиженному газу может составить 300 тыс. тонн.
***
Официальное предложение иностранным компаниям создать международный консорциум, который стал бы оператором транзита российского газа (более 90 млрд куб. м в год) через Украину в Европу, сделал первый вице-премьер украинского правительства Олег Дубина на нефтегазовой выставке в Брюсселе, сообщает газета "Ведомости" (12..11.01). Украинские газопроводы, пропускная мощность которых 170 млрд куб. м в год, будут сданы компаниям в концессию на 30 лет. По словам Дубины, Украина заинтересована в привлечении в консорциум таких компаний, как "Газпром", Shell, Gaz de France, Ruhrgas и Wingas. Глава представительства Shell в Киеве Лесли Ластовецкий заявил, что его компания "уже давно ждала открытого предложения от Украины и тут же отправила в украинское правительство свои предложения". По мнению сотрудника газпромовского управления по транспортировке газа, участие "Газпрома" этом проекте будет зависеть от того, какую долю ему предложат в консорциуме и за какие деньги. "Если нам будет невыгодно, мы не будем участвовать, но сомневаюсь, что без нас состоится и сам консорциум", - сказал собеседник. Он также отметил, что по подсчетам Украины плата "Газпрома" за участие в консорциуме составит около $10 млрд, но назвал этот вариант слишком дорогостоящим. Gaz de France и Ruhrgas восприняли предложения Дубины настолько сдержанно, что от подробных комментариев пока воздерживаются.
***
Американская компания "Экссон-Мобил" в первой половине ноября начала бурение первой разведочной скважины на туркменском берегу Каспия, сообщает "Российская газета" (13.11.01). Буровая вышка "Экссон-Мобил" недавно установлена на полуострове Челекен, в 6 километрах от берега Каспийского моря. Планируемая глубина скважины 5300 метров - рекордная для запада Туркмении. Являясь с 1998 года оператором в соглашении о разделе продукции с правительством Туркменистана (1997 года), "Экссон-Мобил" владеет 52,4% долевого участия в этом проекте. Другие партнеры - английская компания "Моньюмент Рисорсиз Каспиан Лимитед" (27,6%) и "Туркменнефть" (20%). Иностранные компании обязаны направлять на переработку в Туркмению от 20 до 35% добываемой ими туркменской нефти.
***
Согласно прогнозу, добыча нефти Госнефтекомпанией Азербайджана в следующем году составит, как и в предыдущие годы, 9 млн. тонн, сообщает Медиа-Пресс (10.11.01). Добыча же газа по компании составит около 6 млрд. кубометров.
***
4 ноября состоялась презентация Актюбинского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) компании "KazTransGas LNG", входящего в холдинг национальной компании "Транспорт нефти и газа", сообщает казахстанская газета "Панорама". Строительство завода обошлось в $1 млн 750 тыс. Проектная мощность АГПЗ составляет 430 млн куб.м очищенного газа, 15 тыс. тонн сжиженного газа в год. На актюбинском заводе впервые введены новые технологии по переработке нефтяного и природного газов в сжиженный, не имеющие аналогов в мире. Здесь применяется только физический способ переработки газа. Он позволяет получить на выходе пропан, бутан, метан и сжиженный газ, на 90% соответствующий природному.
***
Карачаганакская интегрированная организация (КИО) объявила о возобновлении поставок газового конденсата на Оренбургский завод, сообщает казахстанская газета "Панорама". Это решение было принято сразу после встречи российского министра финансов и казахстанского министра госдоходов, на которой был принят меморандум об урегулировании противоречий в налогообложении поставок карачаганакского газа в Россию.
***
Анализируя политическую ситуацию, сложившуюся на Кавказе "Панорама" приходит к выводу, что события в этом регионе девальвируют идею нефтепровода Баку - Джейхан. Кавказ хронически нестабилен практически во всех своих регионах. Сегодня можно назвать следующие, уже проявившиеся, хотя и в разной степени, конфликты: война в Чечне; грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты; проблемы на межэтнической почве в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгее; армяно-азербайджанский конфликт; неурегулированная проблема между Северной Осетией и Ингушетией. Причем зоны потенциальных конфликтов все ширятся, появляются новые. Может показаться, что некоторые из этих конфликтов развиваются далеко от территории, по которой пройдет гипотетический нефтепровод Баку - Джейхан. Но это иллюзия. Достаточно вспомнить, что Кавказский регион очень невелик.
***
ОАО "Казахстанкаспийшельф" (ККШ) завершило сейсмические исследования на территории Аральского моря и прилегающей к нему суши, сообщает казахстанский "Экспресс-К" (13.11.01). Исследования проводились совместно с японской компанией JGI по заказу "Казахойла" и Японской национальной нефтяной компании (ЯННК). Оператором работ являлся ККШ с превалирующей долей участия. В ходе исследований освещено геологическое строение зоны сочленения разностроенных блоков Западного и Восточного Арала, выделены тектонические нарушения и перспективные участки, представляющие интерес в нефтегазоносном отношении. Итоги работ будут подведены через два месяца. В августе этого года премьер-министр Казахстана Касымжомарт Токаев на международной конференции по проблемам Аральского региона заявил, что первое месторождение на полуострове Куланды может содержать 500 млн, а в целом бассейн Арала - до 2 млрд тонн нефти. Потенциальную же ценность извлекаемых запасов черного золота всей Кызылординской области он оценил в 130 миллиардов долларов.
***
Растущий потенциал углеводородных ресурсов стран каспийского бассейна может серьезно нарушить хрупкое равновесие цен на нефть, существующее на мировых рынках, пишет азербайджанская газета "Зеркало" (13.11.01). В прошлом году руководители ОПЕК прогнозировали увеличение цены за баррель нефти до 40 долларов. Теперь ситуация изменилась в корне, а среди членов нефтяного картеля царит настоящая паника, поскольку им не удается остановить падение цен на "черное" золото. ОПЕК, контролирующая менее 40% мирового производства, не в состоянии в одиночку добиться стабилизации цен, в то время как основные экспортеры, не входящие в ОПЕК, пока отказываются идти на сокращение поставок сырья. Казахстан, который недавно ввел в строй новый трубопровод от месторождения Тенгиз до Новороссийска, вряд ли прислушается к мнению уважаемых "аксакалов" ОПЕКовского картеля. Более того, задействованные на Казахстанском участке шельфа западные компании столь уверены в нефтяных ресурсах Каспия, что уже однозначно выступают в поддержку нефтепровода Баку-Джейхан с пропускной способностью в один миллион баррелей в день. Таким образом, у Азербайджана и Казахстана в ближайшие годы появляется реальная возможность потеснить ОПЕК на мировом нефтяном рынке, выбрасывая на него до двух миллионов баррелей нефти ежегодно. Если США сумеют удачно разыграть "каспийскую карту", они подорвут ценовой диктат арабских стран.
***
В будущем году поток нефти через Вентспилс может сократиться, а тариф перевалки - снизиться, сообщает рижская газета "Час" (12.11.01), поскольку в декабре должны начать свою работу БТС и новый российский нефтеналивной порт Приморск. Между тем в российских кулуарах неофициально называется "квота" нефтеэкспорта, который будет направлен на Вентспилс в течение следующего года, - 10, 8 млн. тонн. Для сравнения: за 10 месяцев этого года через Вентспилс уже отгружено 12, 6 млн. тонн "черного золота". То есть сокращение объемов нефтеэкспорта через Латвию, которое уже планируется на следующий год, может составить порядка 4 млн. тонн.
***
СТАТИСТИКА
Мировое производство нефти в октябре текущего года составляло 76,7 миллиона баррелей в сутки (б/с), что соответствует показателю сентября. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA). 10 стран ОПЕК, за исключением Ирака, в октябре снизили объем добычи сырья на 350 тысяч б/с до 24,1 миллиона б/с. Ирак, на который не распространяются квоты картеля, в октябре увеличил добычу сырья на 300 тысяч б/с. Таким образом, он почти компенсировал сокращение добычи остальными членами ОПЕК. "Интерфакс".
***
Добыча нефти в ХМАО в 2002 году составит 198,5 млн тонн, сообщает "Россия.Регионы" (12.11.01). Это на 7,3 млн тонн больше, чем ожидается в текущем году. По "Прогнозу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа на 2002 год" и параметрам прогноза на период до 2004 года, разработанных правительством округа, если же общая экономическая ситуация будет хуже, чем сейчас, предполагаемая добыча составит 195,6 млн тонн. Этот вариант учитывает, что добыча будет осуществляться только на разрабатываемых ныне месторождениях.
***
КСТАТИ
В течение нескольких ближайших недель базирующаяся в Хьюстоне компания Omega Oil планирует приступить к полевым испытаниям новой технологии нефтедобычи, сообщает "Экономист" (01.11.01). Omega Oil планирует пробурить скважину длиной 1070 метров, из которой будет выпущено несколько десятков боковых отводов, предназначенных для сбора нефти. Ключевым элементом новой технологии является размещение отводов с небольшим наклоном вверх таким образом, что нефть будет поступать в них под действием силы тяжести. В отличие от традиционных скважин, новая технология позволяет разработать целое месторождение площадью до 3400 га с помощью всего одной скважины, причем для ее обслуживания достаточно сравнительно небольшого комплекса, включающего насосное оборудование и емкости для хранения нефти. Для сравнения, разработка месторождения подобной площади с помощью традиционных технологий потребовала бы строительства 220 отдельных скважин и целого инфраструктурного комплекса по их обслуживанию. Хотя привлекательность новой технологии очевидна, у нее есть и слабые стороны. Во-первых, по сравнению с традиционными вышками, все оборудование которых расположено на поверхности земли, новые вышки будут гораздо сложнее в обслуживании. Кроме того, новая технология более капиталоемка: строительство пробной вышки в штате Вайоминг оценивается в $30 млн, что существенно превышает расходы на строительство обычных вышек. Однако, по словам представителей Omega Oil, в перспективе новая технология позволяет сэкономить существенные средства на персонале и инфраструктуре. Кроме того, по сравнению с существующими методиками, новая технология позволяет извлекать из месторождения вдвое больше нефти.
 


Все замечания и пожелания присылайте по адресу: skv@nefte.ru

ЗАО "Независимое нефтяное обозрение "СКВАЖИНА" (С) 1999 Все права защищены