| |
|
Отчет
экс-президента
ННГК "Саханефтегаз" Василия Ефимова по
итогам 1998 года
|
|
(часть
2-я)
|
| Производственные
показатели деятельности холдинга |
| Компания, ее
дочерние и зависимые предприятия выполняют весь круг работ, связанных
с поиском, разведкой, разработкой нефтяных и газовых месторождений,
транспортировкой, переработкой нефти, газа и газового конденсата,
реализацией углеводородной продукции. В 1998 году в целом по производственно-экономическим
показателям нефтегазового комплекса наблюдалось стабильное положение,
учитывая общий кризис в российском нефтегазовом комплексе. |
| В 1998 году
добыто природного газа 1 млрд. 552 млн.м3. Базовым месторождением
является Средневилюйское ГКМ. Добыча газа незначительно сократилась
на 1,6 % по сравнению с 1997 г. и составила в стоимостном выражении
384,8 млн. руб. |
| Общая добыча
нефти составила 168,5 тыс.тонн, что на 11,5 тыс.тонн больше, чем
в предыдущем 1997 году. добыча нефти выросла на 7,3 % по сравнению
с 1997 г. и составила в стоимостном выражении 81,26 млн. руб. Объектами
добычи нефти являются Талаканское, Среднеботуобинское и Иреляхское
месторождения. Объемы добычи нефти ограничены возможностями вывоза
автотранспортом с промыслов и периодом работы временного нефтепровода
Талаканское ГНМ- пос.Витим. |
| Нефть используется
в качестве котельного топлива, а с вводом в эксплуатацию Витимского
НПЗ, где ведутся ремонтно-восстановительные работы и Таас-Юряхского
НПУ-100, где завершаются работы, начнется переработка нефти с целью
производства моторного топлива в республике. |
| Добыча газового
конденсата осталась примерно на уровне 1997 г., и в натуральном
выражении составила 70 тыс.т. В результате переработки газового
конденсата произведено 13,9 тыс.тонн бензина, 56,6 тыс.тонн котельного
топлива, 300 тонн дизельного топлива в пос.Кызыл-Сыр Вилюйского
улуса. На ГПЗ в г. Якутске произведено 1,6 тыс.тонн сжиженного газа. |
| Объем переработки
газового конденсата ОАО "Якутгазпром" в 1998 г. увеличен и составил
101,2 % от уровня 1997 г. При этом существенно увеличено производство
бензина, бензиновой фракции (почти на 50 % по сравнению с 1997 г.),
сжиженного газа (почти в два раза по сравнению с 1997 г.) |
| Общий объем
товарной продукции продуктов переработки составил в 1998 г. в стоимостном
выражении 92 млн. руб. |
| В 1998 году
дочерними предприятиями ННГК "Саханефтегаз" произведено товарной
продукции, работ и услуг на сумму 638.04 млн. руб, что на 6,1 %
ниже уровня 1997 г. в том числе ОАО "Якутгазпром" реализовано товарной
продукции на сумму 498 млн. руб., ОАО "Ленагаз" - на сумму 70,8
млн. руб., ОАО "Ленанефтегаз" - на сумму 57,6 млн. руб. Как видно,
резко сократился объем товарной продукции по ОАО "Ленанефтегаз",
что объясняется резким снижением государственных цен на нефть. |
| На производственные
результаты оказали влияние такие объективные факторы, как снижение
государственных цен на продукцию, резкое сокращение финансирования
геологоразведочных работ, а также ограничение в выборе потребителей
продукции и услуг при их неплатежеспособности, ограниченность экспортных
возможностей. |
| В 1998 году
объемы реализации газа в натуральном выражении упали на 1,1 % ,
реализация нефти увеличилась на 10,1%, объемы реализации продуктов
переработки намного выше уровня 1997 г., за исключением котельного
топлива, реализация которого в натуральном выражении снизилась на
6.6 % по сравнению с 1997 г. |
| Резкое (на
16 %), сокращение в стоимостном выражении реализации нефти в 1998
г. при росте натуральных объемов связано с установлением более низких
цен на нефть в соответствии с распоряжением Правительства от 15
мая 1998 г. "О государственном регулировании цен на нефть". |
| Практически
на всех предприятиях отрасли резко ухудшилось техническое состояние
основных фондов, вплоть до аварийного состояния оборудования, средства
на обновление и ремонт недостаточны, не решаются вопросы финансирования
проектных и подрядных работ. |
| Фиксированные
цены, неплатежи за реализованную продукцию, высокая доля налогов
в себестоимости продукции привели к тому, что предприятия не имеют
возможности вести нормальную финансово-хозяйственную деятельность. |
| Все эти обстоятельства
приводят к ухудшению состояния использования производственных фондов,
показателей прибыльности, рентабельности, финансовой устойчивости.
|
| Из-за отсутствия
собственных средств и резкого снижения размеров бюджетного финансирования
идет падение объемов геологоразведочных работ, не осуществляется
необходимое обслуживание и контроль за состоянием законсервированных
скважин, благоустройство комплекса по транспортировке нефти. Из
общего объема средств на воспроизводство минерально-сырьевой базы
на нефтегазовую отрасль выделялось в 1994 г. до 40 %, а в 1997г.
объем финансирования сократился до 26 %, в 1998 г. - до 19 % от
общего объема средств, направляемых на геологоразведочные работы. |
| Координация
со стороны ННКГ "Саханефтегаз" работы предприятий нефтегазового
комплекса в 1998 году обеспечила выполнение плана поставки топлива
потребителям ЖКХ в срок и в полном объеме. |
| Для решения
вопроса топливообеспечения Анабарского улуса проведены подготовительные
работы к пробной эксплуатации скважины Р-102 Южно-Тигянской площади,
полученные в ходе работ 300 м3 нефти используются в котельных с.
Юрюнг-Хая. Компанией разработаны технические условия на нефтяное
котельное топливо. Технические условия зарегистрированы и с 29 мая
1998 года действуют на территории РС (Я). |
| Финансовые
показатели деятельности холдинга |
| Финансовое
состояние предприятий холдинга, несмотря на улучшение результатов,
довольно сложное. |
| В газовой отрасли
рост выручки от реализации продукции на 3,6% и снижение затрат на
16,5% обеспечило рентабельность основной деятельности. |
| В основном
нефтедобывающем предприятии ОАО "Ленанефтегаз" выручка от реализации
осталась практически на уровне прошлого года при снижении затрат
на 17%, что дало возможность получения прибыли 8502 тыс.руб. против
убытков прошлого года 5487 тыс.руб. |
| За отчетный
период валюта баланса возросла незначительно - на 17777 т.р. и составила
на конец отчетного периода 5231928 т.р. Рост валюты консолидированного
баланса был ограничен уменьшением валюты баланса у ОАО "Якутгазпром"
на 162541 т.р. и у ОАО "Якутскгеофизика на 6318 т. р. |
| В структуре
актива баланса на конец отчетного периода внеоборотные активы занимают
67,8%, оборотные активы составляют 25,2%, в том числе 21% это дебиторская
задолженность, денежные средства и краткосрочные ценные бумаги имеют
долю 0,37% и 7,09% приходится на убытки. Темп прироста внеоборотных
средств в отчетном периоде был отрицательным и составил 10,89%.
Темп прироста оборотных активов составил 46,07%. Наиболее высокий
темп прироста имели статьи денежные средства и краткосрочные ценные
бумаги 94,68%, но и при этом они занимают очень незначительную долю
0,37% в валюте баланса. |
| В активе баланса
убытки прошлого года снизились на 107907 т.р. и составили 227154
т.р., однако появился непокрытый убыток отчетного года на сумму
143627 т.р. |
| Структура пассива
баланса представлена следующим образом: 72,83% занимают капитал
и резервы; 24,41% составляют краткосрочные пассивы, из них кредиторская
задолженность 22,03% и 2,76% приходится на долгосрочные пассивы. |
| За отчетный
период произошло снижение доли собственных средств на 5,46%. Увеличение
удельного веса заемных средств на 7,13% произошло в основном за
счет кредиторской задолженности, доля которой возросла на 6,99%.
Необходимо также отметить, что долгосрочные пассивы сократились
на 37,52%. |
| Показатели
рыночной устойчивости (коэффициент автономии, коэффициент соотношения
собственных и заемных средств) у предприятий ННГК значительно выше
нормы и свидетельствуют о возможностях, пока еще без ущерба для
финансовой независимости привлекать заемные средства. Однако общим
для всех дочерних предприятий является низкая доля долгосрочных
и краткосрочных заемных средств, объясняемая трудностью получения
кредита. Причиной тому является низкая платежеспособность. Необходимым
условием привлечения заемных средств и инвестиций является нормализация
расчетов за реализованную продукцию, как основного источника платежеспособности
предприятий. |
| Анализ ликвидности
баланса, при сравнении средств по активу, сгруппированных по степени
их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по
срокам их погашения, говорит о неликвидности баланса. |
| Состояние платежеспособности
(ликвидности) у предприятий по всем показателям оценивается однозначно
неудовлетворительно. Крайне низкий коэффициент абсолютной ликвидности
0,011-0,015. Это свидетельствует о возможности погашения лишь незначительной
части краткосрочной задолженности предприятий в ближайшее время.
Коэффициент "лакмусовой бумажки", равный 0,84-0,89 приближен к нормальному
значению, но все же недостаточен. Это означает, что кредиторская
задолженность превышает сумму денежных средств, краткосрочных финансовых
вложений и дебиторской задолженности. Коэффициент покрытия (текущей
ликвидности), равный 1,009-1,04, при нормальном >2, не обеспечивает
гарантии инвесторам своих вложений. Это указывает на низкие платежные
возможности предприятий даже при условии своевременных расчетов
с дебиторами и продажи, в случае необходимости, материальных оборотных
средств. |
| Финансовая
устойчивость, сущностью которой является обеспеченность запасов
и затрат собственными источниками формирования, формально поддерживается
на нормальном уровне. У предприятий имеются собственные оборотные
средства (ОАО "Ленагаз", ОАО "Якутгазпром"), но и у этих предприятий
доля собственных оборотных средств от собственного капитала очень
незначительна, а сумма явно недостаточна для обеспечения нормальной
деятельности предприятия. Об этом свидетельствуют коэффициенты маневренности
0,02-0,07 при желательном 0,5, коэффициенты обеспеченности запасов
и затрат -1,4 на начало периода и 0,53 на конец. Отрицательное значение
последних вызвано уменьшением собственного капитала в связи с необходимостью
покрывать имеющиеся убытки. |
| Показатели
деловой активности немного улучшились. Так сократился срок погашения
дебиторской задолженности с 500 до 359 дней, кредиторской задолженности
с 526 до 386 дней. Оборачиваемость оборотных активов увеличилась
с 0,61 до 0,82 раз. |
| Основными определяющими
факторами финансово-экономического состояния нефтегазового комплекса
республики является кризис неплатежей, касающийся потребляемой бюджетной
сферой углеводородной продукции, а также недостаточное бюджетное
финансирование геологоразведочных работ. |
| Один из признаков
кризиса - рост дебиторской задолженности, в структуре которой преобладает
задолженность бюджетных учреждений и организаций, обслуживающих
бюджетную сферу. |
| В 1998 году
дебиторская задолженность по дочерним предприятиям ННГК "Саханефтегаз"
существенно увеличилась (на 35,2 %) и составила 981,6 млн. руб.
и таким образом намного превысила суммарный годовой объем производства
дочерних предприятий. |
| При этом дебиторская
задолженность ОАО "Якутгазпром" увеличилась на 34,8 % и составила
760 млн. руб., дебиторская задолженность ОАО "Ленанефтегаз" увеличилась
62 % и составила 90,3 млн. руб, дебиторская задолженность ОАО "Ленагаз"
увеличилась незначительно ( на 17 %) и составила 119,1 млн. руб. |
| Из общих объемов
реализации на расчетные счета предприятий комплекса поступает не
более 10 % средств. Около 50 % платежей составляют взаимозачеты
и низколиквидные ценные бумаги. Практика взаимозачетов позволяет
приобретать товарно-материальные ценности, решать вопросы связанные
с хронической нехваткой оборотных средств. Но при расчетах "суррогатными"
средствами, взаимозачетах, применяются завышенные цены, что ведет
к увеличению затрат, ухудшению финансово-экономических результатов
деятельность промышленных предприятий. |
| Задолженность
бюджета за выполненные геологоразведочные работы в 1998 году составила
6.1 млн. руб., или 11 % от объема выполненных геологоразведочных
работ. В прямой зависимости от дебиторской задолженности находится
состояние кредиторской задолженности, которое характеризуется опережающими
по сравнению с дебиторской задолженностью темпами роста. |
| В 1998 году
кредиторская задолженность по предприятиям ННГК "Саханефтегаз" составила
1094,8 млн. руб., и таким образом увеличилась на 43,3%. В том числе
задолженность по зарплате выросла на 70 % и составила 113,9 млн.
руб. |
| Кредиторская
задолженность ОАО "Якутгазпром" увеличилась на 42 % и составила
827,9 млн. руб., в том числе задолженность по зарплате составила
75,4 млн. руб., т.е. увеличилась в 1,9 раза. Кредиторская задолженность
ОАО "Ленанефтегаз" увеличилась на 52,4 % и составила 122,1 млн.
руб., в том числе задолженность по зарплате возросла на 30 %. Кредиторская
задолженность ОАО "Ленагаз" увеличилась на 30,3 % и составила 114,4
млн. руб., задолженность по зарплате возросла на30,5 % . |
| Возможности
проведения зачетов в федеральный и местный бюджеты ограничены, несмотря
на то, что потребителями продукции нефтегазового комплекса в числе
прочих являются и организации, финансируемые из федерального и местных
бюджетов, кроме того имеются большие задолженности перед внебюджетными
фондами. |
| Перед предприятиями
нефтегазового комплекса стоит проблема выживания. Существующая финансовая
политика решает кратковременные задачи, даюшие положительные результаты
только сегодня с возможным отрицательным эффектом в будущем, что
во многом обусловливается отсутствием финансовой стратегии предприятий
и Правительства республики. |
| АО "Якутгазпром" |
| В течение 1998
года ОАО "Якутгазпром" реализовал основной продукции на сумму 560
млн. рублей. |
|
Объем
реализации нат.ед.
|
Объем
реализации тыс. руб.
|
| Всего: |
|
560,722
|
| в том
числе: |
|
|
| газ природный
|
1477.9
млн. м3
|
436,821
|
| бензин |
8.0
тыс.тн.
|
24,825
|
| котельное
топливо |
58.0
тыс.тн.
|
78,393
|
| сжиженный
газ |
1.6
тыс.тн.
|
4,595
|
| нефть |
31.8
тыс.тн.
|
16,088
|
|
| Годовая выручка
от реализации основных видов продукции в USD по сравнению с данными
прошлых лет значительно упала из-за резко возросшего во второй половине
года курса USD, притом, что фиксированные цены на продукцию остались
неизменны (в рублях). |
| В 1999 году
АО "Якутгазпром" планирует добыть более 1.5 млрд. м3 природного
газа, 61 тыс.тн. газового конденсата и 87 тыс.тн. нефти. |
| В 1999 году
будет завершен первый этап программы финансового оздоровления АО
"Якутгазпром", подготовленной в декабре 1998 года. |
| В 1999 году
АО "Якутгазпром" ставка налога на прибыль снижена с 35 % до 13 %,
с исчислением по итогам года. |
| Данное изменение
в процедуре налогообложения АО "Якутгазпром" связано с высокой сезонностью
в продажах природного газа. |
| ОАО "Ленанефтегаз" |
| При анализе
показателей за 1998 год, необходимо учитывать, что практически все
расчеты АО "Ленанефтегаз" ведутся в рублевом выражении и были девальвированы
вследствии повышения курса доллара, что привело к уменьшению абсолютных
показателей выраженных в USD. Но, несмотря на это, предприятие стабильно
работает и получает прибыль. Размер чистой прибыли за 1998 год -
398 тыс. USD. |
| В течение 1998
года силами ОАО "Ленанефтегаз" было добыто 107 тысяч тонн нефти,
что превысило объем добычи нефти за прошлый год на 14.9 %.Таким
образом, предприятие впервые преодолело 100-тысячный рубеж добычи.
36 тыс. тн нефти с Талаканского месторождения были отправлены в
рамках госзаказа потребителям северных улусов для использования
в качестве котельного топлива. 34 тыс. тн нефти были отгружены в
Иркутскую область, г. Усть-Кут для переработки. Этот объем оплачивается
на треть деньгами, остальное продуктами и материалами для обустройства
Талаканского месторождения. Основной объем добычи ведется с Талаканского
месторождения, где наблюдается значительный темп роста. Снижение
объемов добычи на Иреляхском месторождении в основном связано со
снижением вывоза нефти транспортом АК "АЛРОСА" и другими потребителями
в г. Ленск в связи с поставкой нефти с Талаканского ГНМ. |
| Динамика
добычи нефти (тн.) |
|
1995
г.
|
1996
г.
|
1997
г.
|
1998
г.
|
1998
в %% к 1997
|
| Талаканское
месторождение |
4,286
|
30,733
|
69,434
|
98,393
|
141.7
%
|
| Иреляхское
месторождение |
31,131
|
38,561
|
23,458
|
8,374
|
35.7
%
|
| Всего |
35,417
|
69,294
|
92,892
|
106,767
|
114.9
%
|
|
|
Источник
информации: АО "Ленанефтегаз"
|
| В течение отчетного
периода произошло падение денежных поступлений от проведения геолого-разведочных
работ в рамках госзаказа Республики. Они оплачиваются в основном
путем зачета задолженности АО "Ленанефтегаз" в республиканский бюджет.
В тоже время значительно увеличились поступления от реализации строительных
работ по сравнению с прошлым годом, это связанно с небольшими объемами
последнего. Кроме того, проводились работы за счет Инвестиционного
республиканского фонда, чего не отмечалось за предыдущие годы. |
| Продажи нефти
увеличились в рублевом выражении. Значительное увеличение поступлений
от проведения строительно-монтажных работ не компенсировало падение
объёмов ГРР и не позволило достичь уровня общей чистой выручки за
1997 года. В результате произошло снижение величины чистой выручки
на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. |
|
1995
г.
|
1996
г.
|
1997
г.
|
1998
г.
|
1998
в %% к 1997
|
| ГРР
по госзаказу РС (Я) |
13,129
|
9,434
|
5,094
|
270
|
5.3%
|
| Строительство |
286
|
6,209
|
3,927
|
1,857
|
47.3%
|
| Реализация
нефти |
1,991
|
5,230
|
7,944
|
2,569
|
32.3%
|
| Прочие
работы и услуги |
552
|
951
|
1,927
|
636
|
33.0%
|
| Всего |
15,958
|
21,823
|
18,893
|
5,332
|
28.2%
|
|
|
Источник
информации: АО "Ленанефтегаз"
|
| За 1998 в структуре
выручки АО "Ленанефтегаз" произошли изменения. Так, большую часть
поступлений занимает выручка от выполнения строительно-монтажных
работ, из которых ведущее место занимает работы на средства из республиканского
инвестиционного бюджета, а также по договору с АК "АЛРОСА" по обустройству
скважины №15508. Несколько увеличилась доля поступлений от продажи
нефти, что связано с увеличением объемов добычи на Талаканском месторождении
и с небольшим продолжающимся уменьшением добычи нефти Иреляхского
месторождения. Доля продаж нефти в общем объеме чистой выручки составила
48%. |
| Поддержание
высоких темпов добычи нефти с 1995 года позволило компании значительно
снизить отрицательный эффект от снижения геологоразведочных работ,
финансируемых из бюджета Республики Саха (Якутия) и сохранить привлекательность
предприятия для капиталовложений. |
| В течение 1998
года компания передала практически все объекты социальной сферы
в собственность Администрации Ленского улуса, согласно договоренностям
между АО "Ленанефтегаз" и Администрацией Ленского улуса, достигнутым
в конце прошлого года. Это позволило снизить расходы на содержание
ЖКХ и уменьшить среднесписочную численность работающих в социальной
сфере на 207 человек по сравнению с прошлым годом. |
| По результатам
финансово-хозяйственной деятельности АО "Ленанефтегаз" выплачивает
дивиденды в в размере 1,83 рубля на одну привилегированную акцию. |
| Планируемый
объем добычи нефти в 1999 году составляет 140-145 тыс.тн. В 1999
году АО "Ленанефтегаз" планирует завершить реконструкцию нефтебазы
в п. Витим и довести объем нефтяных емкостей до 12 тыс.тн., что
позволит повысить эффективность работы комплекса "Талакан-Витим"
и увеличить объемы поставки нефти потребителям республики. |
| АО "Якутскгеофизика" |
| Проблемы с
финансированием и связанный с ними рост внешних и внутренних задолженностей
оказали негативное влияние на производственно-хозяйственную деятельность
предприятия. 1998 год завершился с отрицательной балансовой прибылью
равной 121,26 тыс. USD. Подразделения ОАО "Якутскгеофизика" в г.
Якутск получили прибыль в размере 2,712 USD. (в 1997 году - 279,53
тыс. USD.), в основном, за счет работы по контрактам с иностранными
партнерами - японской фирмой JNOC (Japan National Oil and Gas Company)
и ЗАО СП "Такт" (контракт на обработку сейсморазведочной информации
по заказу американской компании "Eurogas"). Сумма по сторонним заказам
составила - 93,51 тыс. USD. (в 1997 году -362,75 тыс. USD.), что
позволило выплатить заработную плату при отсутствии бюджетного финансирования. |
| Однако следует
отметить, что по сравнению с предыдущими периодами, прошлый год
характеризовался незначительной степенью участия иностранного капитала
в деятельности предприятия. Это связано, прежде всего, с дефицитом
заказов на обработку сейсмической информации со стороны потенциальных
инвесторов и небольшими объемами по заключенным контрактам. Причиной
же дефицита может быть снижение интереса к услугам предприятия со
стороны западных компаний в силу физического и технологического
старения оборудования, практически отсутствия модернизации. Согласовывая
геологические задачи с нефтяными предприятиями, ОАО "Якутскгеофизика"
отказывалась от выполнения некоторых из них только ввиду морально
устаревшего геофизического оборудования. То есть происходит естественное
ухудшение состояния активов с течением времени, свойственное любому
виду коммерческой деятельности. Таким образом, для сохранения конкурентоспособности
и производственно-хозяйственных результатов на высоком уровне необходимо
техническое и технологическое обновление. |
| АО "Ленагаз" |
| По состоянию
на 01.01.99 в состав ОАО "Ленагаз" входят филиал в г. Алдане, 16
участников по улусам и г. Якутск со всеми службами. |
| АО "Ленагаз"
эксплуатирует 895 км. Газовых сетей, в том числе: |
- в сельской
местности - 334 км.
- промышленных
предприятий - 48 км.
- отопительных
котельных - 310 км.
- ГРП - 120
км.
|
| Реализовано
природного газа - 1369.526 млн. куб. м. |
- в том числе
населению - 61.5 млн. куб. м
|
| Жидкого газа
реализовано 828 тонн, при плане 180 тонн. |
| На 01.01.99
задолженность предприятия составляет (тыс. руб.): |
| дебиторская
- 119.072 |
| кредиторская
- 114.448, |
- в том числе
поставщику: ОАО "Якутгазпрому" - 52.419
|
| по налогам: |
- федеральный
- 9.701
- республиканский
- 4.100
- местный
- 2.417
- внебюджетные
13.006
- пенсионный
фонд 8.536
|
| 1. Доходы от
реализации ПГ (по нашей надбавке) - 39.591 |
| 2. Доходы от
реализации сжиженного газа - 3.294 |
| 3. Эксплуатационные
расходы: |
| а) природный
газ - 31.448 |
- в том числе
зарплата - 12.635
|
| б) сжиженный
газ |
- с оплатой
за газ - 16.717
- без оплаты
за газ 15.748
|
| в том числе
зарплата - 6.850 |
| В целом за
отчетный период подразделения АО "Ленагаз" отработали неплохо. Потребители
природного газа получили газ без перебоев, не допущено аварий и
аварийных ситуаций по нашей вине. По всем прогнозам, 1999 год также
будет трудным, улучшения в плане платежей не предвидится. Поэтому
целями и задачами текущего года будут: |
- Выполнение
плана капитального ремонта и подготовка к отопительному сезону
1999 - 2000 гг.
- Уменьшение
эксплуатационных затрат, завершение года хотя бы без убытков.
В условиях неплатежей, получение прибыли сложная практически
невыполнимая задача.
- Выплата
заработной платы работникам.
|
|
|
| |
