|
|
|
|
|
|
|
Доклад
"АссоСПнефть" по итогам 1998 г.
|
|
(в
сокращении)
|
|
Ключевые
моменты доклада
|
| В нефтегазодобывающем
комплексе России предприятия с иностранными инвестициями (или совместные
предприятия) работают с 1989 года. На начало 1999 года на долю 42
СП приходится 6,5% от общероссийской добычи нефти. Действуя на общих
условиях с российскими предприятиями, к концу 90-х годов совместные
предприятия являются неотъемлемой частью топливно-энергетического
комплекса страны. |
| Как правило,
они занимаются освоением малых и средних месторождений с трудно
извлекаемыми запасами или месторождений, находящихся в режиме истощения,
а также расположенных в особо трудных природно-климатических условиях.
Подобные условия добычи требуют сравнительно более высоких капитальных
вложений. Без привлечения иностранных инвесторов эти месторождения
не были бы освоены в обозримом будущем (как известно, отрасль находится
в состоянии острой инвестиционной недостаточности). |
| В работе СП
накоплен опыт использования передовых западных технологий и оборудования
в российских условиях. Ежегодно проводится большой объем работ по
интенсификации нефтедобычи и природоохранных мероприятий. Нельзя
игнорировать и социальную значимость СП в районах их деятельности.
|
| Предприятия
с иностранными инвестициями сохраняют устойчивую динамику роста
добычи нефти в 1992-98гг. Активизировалась их работа на внутреннем
рынке и рынках ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия). |
| В целом, совместные
предприятия остаются пока единственной действенной формой привлечения
иностранных инвестиций в нефтяную промышленность. |
| Кризисное положение
в экономике Российской Федерации, нестабильность политической ситуации,
отсутствие четкой государственной программы по привлечению инвестиций
в нефтяной сектор - все эти факторы делают Россию в настоящее время
малопривлекательной страной для потенциальных инвесторов. Существующая
налоговая система проигрывает при международном сопоставлении с
ведущими нефтедобывающими странами в плане создаваемого инвестиционного
климата. Фискальные инструменты ориентированы на валовые показатели.
Остается высокой доля государственных изъятий (налоги и иные платежи).
Все это приводит к отторжению потенциальных инвесторов и преждевременному
выводу месторождений из разработки. |
| Финансово-экономические
показатели деятельности СП убедительно свидетельствуют о необходимости
совершенствования экономико-правового механизма в нефтяном комплексе.
При разработке налоговой политики необходимо отражать особенности
нефтедобычи с привязкой к конкретным условиям и, в частности, предусмотреть
дифференцированные налоговые льготы для стимулирования инвестиций
в геологоразведочные работы и добычу нефти на месторождениях с трудно
извлекаемыми запасами. В первую очередь следует дифференцировано
снизить акцизы, плату за пользование недрами и налог на восстановление
минерально-сырьевой базы (ВМСБ), тарифы на транспортировку нефти
и электроэнергетику. |
| Главной
задачей, стоящей перед СП на 1999 год, является ста-билизация уровня
добычи нефти и создание предпосылок для ее дальнейше-го наращивания,
а также увеличение экспортных поставок. Основными ограничивающими
факторами при реализации данной задачи являются дефицит инвестици-онных
ресурсов и убыточность ряда совместных предприятий при нынешнем
налоговом режиме и низком уровне мировых и внутренних цен на нефть.
|
| Финансовый
кризис, потрясший экономику России в августе 1998 г., со всей очевидностью
показал, что привлечение инвестиций в краткосрочные операции с ценными
бумагами не позволяет создать надежной основы для экономического
развития. В сложившейся ситуации представляется целесообразным перенесение
акцентов на стимулирование притока прямых инвестиций. Нефтегазовый
комплекс в целом сохраняет инвестиционную привлекательность, в том
числе и в области разработки средних и малых месторождений, где
может быть обеспечен приток капиталовложений из различных источников. |
| На наш взгляд,
главным условием решения проблем в нефтегазовом комплексе является
совершенствование действующей экономической политики по следующим
направлениям: |
- совершенствование
ценовой и налоговой политики с учетом приближения российских
условий к мировому соотношению цен на энергоносители и на продукцию
дру-гих отраслей, поставляющих оборудование и материалы для
ТЭК;
- снижение
отраслевых налогов и платежей (акциз, пошлина, платежи, за пользование
недрами и на воспроизводство минерально-сырьевой базы, тарифы
на транспорт и электроэнергию) с тем, чтобы обеспечить экономическую
эффективность нефтедобывающих предприятий;
- ликвидация
неплатежей на основе оздоровления финансово-расчетных операций
во всех сферах экономики страны, потребляющих сырье и продукты
его переработки;
- создание
благоприятного инвестиционного климата путем введения стабильного
налогового режима и обеспечения государственных гарантий инвесторам.
|
|
Место
предприятий с иностранными инвестициями в нефтегазовом комплексе
РФ
|
|
(Общие
сведения)
|
| Совместные
предприятия (СП) в нефтяной промышленности России стали создаваться
с 1989 года. Первоначально СП представляли собой специфическую организационно-правовую
форму привлечения иностранных инвестиций. Следуя изменениям в российском
законодательстве, в 1994-95 гг. СП были перерегистрированы в акционерные
общества или товарищества с ограниченной ответственностью (после
выхода Закона об обществах с ограниченной ответственностью (январь
1998 г.), ТОО стали перерегистрироваться в ООО). После этого
к ним официально стал применяться термин "предприятия с иностранными
инвестициями", отражавший наличие иностранного капитала в уставных
фондах предприятий. Тем не менее, термин "совместные предприятия"
по-прежнему используется для обозначения данной группы предприятий. |
| Отличительными
чертами совместных предприятий в настоящее время являются: |
- значительная
доля зарубежных технологий и оборудования;
- использование
зарубежных форм управления производством и стандартов финансовой
и производственной отчетности;
- высокая
дисциплина расчетов с бюджетом;
- сравнительно
худшие условия разрабатываемых месторождений (высокая степень
истощения запасов, неразвитая инфраструктура, и пр.);
- внимание
к экологическим параметрам.
|
| К настоящему
времени в отечественной нефтяной промышленности устойчиво работают
42 нефтедобывающие компании, обладающие лицензиями на разведку
и разработку месторождений. |
| Существует
около 20 предприятий, которые оказывают технические и производственные
услуги (гидроразрыв пласта, капитальный ремонт скважин) или совмещают
разведку /добычу нефти с работами сервисного или экологического
характера. Они относятся к группе так называемых "привлеченных
предприятий". |
| Из общего числа
2135 лицензий, выданных в нашей стране на разработку нефтегазовых
месторождений, 206 лицензий получили совместные российско-иностранные
предприятия и всего 4 - иностранные компании. |
| По объемам
производства СП можно разделить на три группы: мелкие (до 100 тыс.
тонн в год), средние (включая подгруппы: до 200 тыс. тонн, до 500
тыс. тонн и до 1 млн. тонн в год) и крупные (свыше 1 млн. тонн в
год). На долю шести СП с годовой добычей более 1 млн. т. (ООО СП
"Ваньеганнефть", ООО СП "Ватойл", ООО "Компания Полярное Сияние",
СП "Лукойл-АИК", ЗАО "КомиАрктикОйл", ЗАО "Нобель Ойл") приходится
60% общей добычи совместных предприятий. |
| В настоящее
время иностранными соучредителями СП являются свыше 60 компаний
из 17 стран мира, которые представлены, как широко известными нефтяными
фирмами "Коноко", "Оксидентал", "Бритиш Газ", "Тоталь", так и средними
и мелкими иностранными фирмами. Более трети инвесторов приходится
на США и Канаду, несколько компаний из Англии и Германии, а также
Франции, Бельгии и из других стран. |
| Распределение
долей учредителей в уставном фонде, как правило, колеблется в пределах
50 - 80% в пользу российской стороны. Доля СП с мажоритарным (т.е.
более 50%) и паритетным (т.е. 50%/50%) участием превышает 95%. |
| Наиболее значительными
по масштабам вложений в уставный капитал являются: ООО "Компания
"Полярное Сияние" - $80 млн., ООО СП "Геойлбент Лимитед" - $83,7
млн., ООО СП "Ваньеганнефть" - $77 млн., ЗАО "Нобель Ойл" - $24,13
млн. Большинство совместных предприятий (70%) имеют уставный фонд
менее 10 млн. долл. |
| Со стороны
российских участников взносы в уставные фонды осуществлялись в виде
материальных объектов, оборудования, имущественных прав и интеллектуальной
собственности. Вклады зарубежных партнеров осуществлялись в виде
денежных взносов в уставные фонды, предоставления оборудования и
технологий. |
| Многие иностранные
компании пришли на российский рынок не только с инвестициями, но
и с новейшим оборудованием и технологиями. Особое место занимают
проекты, реализуемые на основе современных достижений науки и техники.
Показателен пример ЗАО "Нобель Ойл", которое осуществляет крупнейший
в мире проект термического способа добычи тяжелой нефти. СП разрабатывает
пермо-карбоновую залежь Усинского месторождения в Республике Коми.
Запасы нефти, достигающие 51,8 млн. т, относятся к трудноизвлекаемым.
Качественные характеристики углеводородов этого региона подтверждают
сложность извлечения из пластов: плотность нефти составляет 960
кг/м3, вязкость - 750 сП, содержание асфальто-смолистых соединений
достигает 46 процентов. Уникальна также и глубина залегания разрабатываемой
залежи. Все это предельно затрудняет добычу нефти. Применение новейших
техники и технологий позволило предприятию увеличить нефтеотдачу
пластов с 1991 года почти в 4 раза. |
| Работа в СП
является хорошей школой подготовки национальных кадров управленческого,
инженерного и технического звена. Замещение иностранной рабочей
силы российскими специалистами является одной из особенностей кадровой
политики большинства предприятий с иностранными инвестициями. Для
достижения этой цели на основе российских и зарубежных учебных центров
реализуются программы повышения квалификации, включающие, в частности,
освоение новейшего оборудования, обучение компьютерным технологиям,
современным методам охраны труда и окружающей среды. |
| Предприятия
с иностранными инвестициями также вносят заметный вклад в решение
социальных проблем в районах их деятельности. Благодаря функционированию
СП созданы новые рабочие места, развивается инфраструктура, улучшается
медицинское обслуживание населения. Так, например, в период обустройства
и ввода в эксплуатацию Ардалинского комплекса (1992-1994 годы) 165
российских организаций получили от ООО "Компания Полярное сияние"
подряды на общую сумму около 80 млн. долл. Более 1000 российских
рабочих и специалистов были привлечены к работам на месторождениях. |
| СП ведут активную
благотворительную деятельность. Они самостоятельно или совместно
с другими организациями и местными властями реализовали и, несмотря
на финансовые трудности, продолжают разрабатывать и внедрять десятки
проектов в социальной и культурной сферах, в том числе строительство
больниц, школ, других объектов. Большое место в реализации социальных
программ совместными предприятиями занимает строительство жилья. |
| Практически
все СП осуществляют работы, в том числе нефтедобычу, при строгом
соблюдении природоохранных правил, применяют передовые проектные
и технические решения экологической защиты. Особое место занимает
экологическая программа в деятельности таких предприятий, как: СП
ОАО "Соболь", ООО "Кама-нефть", ЗАО "Татекс", ЗАО "Татойлгаз". |
| Совместные
предприятия - это дисциплинированные налогоплательщики, это
свыше 2 миллиардов долларов налогов, уплаченных "живыми" деньгами
в федеральный и региональные бюджеты и внебюджетные фонды. По ряду
регионов совместные нефтяные компании являются бюджетообразующими
предприятиями. Так например, 70% городского бюджета г. Усинска формируется
за счет налоговых поступлений СП. 50% в местный бюджет Ненецкого
АО поступает от ООО "Компания Полярное сияние". Налоги платятся
вне зависимости от того, в прибыли или убытке предприятие. |
|
Основные
показатели деятельности нефтяных совместных предприятий
|
|
1.
|
Общее
число СП в нефтяной отрасли ( по состоянию на начало 1999
года): |
более
60
|
|
|
из
них нефтедобывающих: |
42
|
|
2.
|
Объем
прямых иностранных инвестиций в СП: |
около
$1,5 млрд.
|
|
3.
|
Остаточные
извлекаемые запасы нефти на месторождениях, разрабатываемых
СП (категории АВС1): |
400
млн. тонн
|
|
4.
|
Добыча
нефти в 1998 году: |
19,5
млн. тонн
|
|
|
доля
в общей добыче по отрасли: |
6,4%
|
|
5.
|
Количество
работающих в СП российских граждан по состоянию на начало
1999 года: |
7,5
тыс. человек
|
|
6.
|
Общая сумма налогов, уплаченных нефтедобывающими СП в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды в 1992-98 годах: |
свыше
$2 млрд.
|
|
7.
|
Показатели
эффективности производственной деятельности СП |
|
|
7.1
|
Производительность
труда (производство нефти на одного работающего) в нефтедобывающих
СП: |
более
2.000 тонн в год
|
|
|
в
среднем по нефтяной отрасли: |
около
500 тонн в год
|
|
7.2
|
Текущий
отбор от остаточных извлекаемых запасов в среднем по СП: |
3,6%
|
|
в
среднем по нефтяной отрасли: |
2,2%
|
|
|
Добыча
и экспорт нефти
|
| В 1998 году
предприятия с иностранными инвестициями добились рекордного показателя
с начала своей деятельности в добыче углеводородного сырья - 19
млн. 495 тыс. тонн (это 6,5% от общероссийской добычи), из которых
9 млн. 615,2 тыс. тонн было экспортировано, а 9 млн. 980 тыс.т реализовано
на внутреннем рынке. |
| Из 42 СП в
1998г. 28 компаний увеличили добычу нефти, 13 снизили свои показатели,
1 предприятие сохранило уровень добычи предыдущего года. По сравнению
с 1997 годом добыча СП выросла на 1 млн. 363 тыс. т. Сохраняя устойчивую
динамику роста, СП вносят заметный вклад в стабилизацию добычи нефти
в стране. |
| Следует отметить,
что темпы роста добычи в 1998г. заметно снизились по сравнению с
периодом 1994-1997гг., что подтверждает общую картину по отрасли. |
| В 1998 году
впервые за годы хозяйственной деятельности СП произошло абсолютное
сокращение объемов экспорта предприятиями с иностранными инвестициями
в страны дальнего и ближнего зарубежья. Если в 1997 году СП было
вывезено 10 млн.107,3 тыс.тонн ( или 56,1% от добычи), то в 1998г.
- 9 млн. 615,2 тыс.тонн (или 49,3%). |
| Отчасти это
было вызвано окончанием льготного доступа к системе магистральных
нефтепроводов ряда СП. При этом следует отметить тенденцию к увеличению
доли малых и средних предприятий с российскими инвестициями, не
входящими в ВИНК, в общем объеме вывозимого сырья. Если в 1996 году
их объем экспорта составлял 1214,8 тыс.тонн, то в 1998г. он возрос
в 2,4 раза и составил 2877,6 тыс.тонн |
| Обвальное падение
мировых цен на нефть, начавшееся в конце 1997 года, и продолжавшееся
на протяжении 1998 года оказало резко отрицательное влияние на положение
всего нефтедобывающего комплекса, существенно затронув деятельность
нефтяных СП. |
| Прогнозы изменения
цен на нефть неблагоприятны. Баррель российской нефти стоил за февраль
текущего года $9,62. По оценкам экспертов в ближайшие 1,5 - 2 года
мировая цена на нефть не изменится и не будет превышать $12 за баррель.
Сохранится тенденция падения спроса и роста предложения. |
| На рынок нефти
будут оказывать негативное влияние следующие факторы: |
- избыточные
запасы нефти в Европе и Северной Америке;
- снятие
ограничений в США на разработку, разведку и освоение новых месторождений;
- сокращение
спроса на нефть и нефтепродукты из-за кризиса в азиатско-тихоокеанском
регионе;
- возобновление
экспорта нефти Ираком;
- неспособность
стран-участниц ОПЕК реализовать договоренности о сокращении
производства сырой нефти.
|
| Сохраняется
наметившаяся тенденция снижения цен на сырую нефть (в валютном выражении)
и на внутреннем рынке. Предложение здесь также превышает спрос,
а усиление конкуренции и ценовое давление со стороны больших компаний
ухудшают положение СП, которые не имеют собственных нефтепереработки
и сети реализации нефтепродуктов. В этих условиях, экспорт сохраняет
свою привлекательность, несмотря на падение цен на мировом рынке,
в силу возможности гарантированного поступления "живых денег". |
|
|
